记得在三年前，我曾经跟一位广发基金周期行业的负责人交流过，当时大佬是这么说的：虽然我是研究周期行业，但大宗商品也好，农产品也好，价格我是没这个能力预测，如果能预测那我早就是股神了。自从跟这位大佬交流过后，我一直对农业股投资躲避三分。做投资，最重要的事是要认清自己的能力圈，不在我能力圈范围内的股票，我是很少去研究的。
不过这次，猪瘟的事情闹得有点大，由于猪瘟蔓延，自去年以来进行了大量扑杀，生猪存栏一般说是减少了两到三成，至少是五成甚至有到七成的，但是地方不敢报，也不让养殖户说。全国猪肉供应量大幅紧缩，目前湖南7公斤仔猪的价格已经从去年的300元涨到800元，上涨了近3倍。
中国的猪肉产量占近全球产量的一半，全球猪肉贸易量近年来在850吨左右，中国目前的进口也就100多万吨的水平，如果中国的猪肉供应缺口超过1000万吨，进口根本补不上。
再有，一个生猪繁育周期至少要三年，因此面对猪瘟造成的生猪存栏低谷，不管ZF用什么办法刺激供给，猪肉供应的短缺仍将在中期内持续。未来猪价还真有希望继续上升。
如果猪肉减少四成供应量，必然会引起极大社会震荡。猪肉作为国人最大的动物蛋白来源，每年的需求量极其庞大，如果出现短缺，在猪肉价格大涨的背景之下，鸡肉等主要的替代品消费也有望受到拉动，鸡肉股也将会迎来第二春。
目前来看，民和股份和圣农发展这些龙头，已经调整到位。
