猪肉概念股还有投资价值吗

2019-04-2410:17:22 发表评论 67 views

记得在三年前,我曾经跟一位广发基金周期行业的负责人交流过,当时大佬是这么说的:虽然我是研究周期行业,但大宗商品也好,农产品也好,价格我是没这个能力预测,如果能预测那我早就是股神了。自从跟这位大佬交流过后,我一直对农业股投资躲避三分。做投资,最重要的事是要认清自己的能力圈,不在我能力圈范围内的股票,我是很少去研究的。

不过这次,猪瘟的事情闹得有点大,由于猪瘟蔓延,自去年以来进行了大量扑杀,生猪存栏一般说是减少了两到三成,至少是五成甚至有到七成的,但是地方不敢报,也不让养殖户说。全国猪肉供应量大幅紧缩,目前湖南7公斤仔猪的价格已经从去年的300元涨到800元,上涨了近3倍。

中国的猪肉产量占近全球产量的一半,全球猪肉贸易量近年来在850吨左右,中国目前的进口也就100多万吨的水平,如果中国的猪肉供应缺口超过1000万吨,进口根本补不上。

再有,一个生猪繁育周期至少要三年,因此面对猪瘟造成的生猪存栏低谷,不管ZF用什么办法刺激供给,猪肉供应的短缺仍将在中期内持续。未来猪价还真有希望继续上升。

如果猪肉减少四成供应量,必然会引起极大社会震荡。猪肉作为国人最大的动物蛋白来源,每年的需求量极其庞大,如果出现短缺,在猪肉价格大涨的背景之下,鸡肉等主要的替代品消费也有望受到拉动,鸡肉股也将会迎来第二春。

目前来看,民和股份和圣农发展这些龙头,已经调整到位。

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