一个被媒体忽视的大利好

2020-02-2323:09:29 发表评论 74 views

首先是周五的政治局会议指出:积极的财政政策要更加积极有为,发挥好政策性金融作用。稳健的货币政策要更加灵活适度,缓解融资难融资贵,为疫情防控、复工复产和实体经济发展提供精准金融服务。

积极的财政政策,主要是指降税、财政补贴、发行地方债这一类,灵活的货币政策包括降准、MLF以及短期逆回购等。整体上消息利好,说明即使疫情行将结束,未来一段时间的政策环境依然是相对温和的。周三央妈刚有收手的意思,周五高层就出来发话,第一个百年奋斗目标要完成,药不能停,所以未来一段时间,股市的流动性依然相对充足。

第二个事情是新冠肺炎疫情在周边国家有加速蔓延的意思,日本、韩国、伊朗等国最近几天的确诊病例增加很快,意大利也有,周末微博上都是声讨。

很多人对日本、韩国当下的防疫政策说风凉话,说“开卷考试抄了个零分”,我看着极不舒服。我们现在的疫情能控制住,除了严格的人员防控措施外,更重要的是广大的医务工作者冲锋陷阵,用肉身挡住了病毒的传播路径。在我们心安理得地刷微博、说风凉话的同时,不要忘了,他们的战斗还在继续,更不要忘了,2000多人已经不在了。

这场仗最后肯定能拿下来,但这并不是一场值得炫耀的战斗,也不是嘲讽他国的资本。

继续说股票的事情。

资本市场对疫情扩大的反应很迅速,周五道指跌0.7%,纳指跌1.7%,连续2天下跌,苹果、微软、谷歌、阿里等科技股普遍大跌,明天A股相关科技股应该会低开。另外,出于对于疫情蔓延的担忧,恐慌指数涨9.77%,黄金黄金期货涨1.57%,突破7年新高。

后台有人问我黄金期货大涨,能不能买黄金股,逻辑是疫情的不确定性。我们来聊聊这个问题。

我不建议大家做这种跨市场联动品种,黄金股的走势不仅仅受到A股本身的影响,也会受到纽约黄金期货的影响。纽约黄金期货的交易时间和我们是有时间差的,所以如果前一天买了黄金股,夜里出了利空黄金期货大跌,第二天A股的黄金股往往是直接闷杀,亏钱的风险比较大。

比如去年贸易战期间,山东黄金就多次出现类似走势:

有些人可能要问了,那如果夜里出利好,第二天不就大幅高开了吗?

没错,确实如此。山东黄金大幅高开的次数也很多,买了也能赚钱。但是炒股做的是确定性,而不是猜大盘,如果抱着赌大小的心态去做黄金股,即使有机会赚钱,我也是不提倡的。

第三个事情是特斯拉。之前大家一直在猜,特斯拉和宁德时代合作生产的磷酸电池,和特斯拉四月份即将推出的电池,到底是不是一个东西?

现在基本上可以确定了,并不是一回事。宁德时代负责生产的磷酸电池,用在国产特斯拉model3和modelY两款低端车型上;特斯拉自己研发的干电池+超级电容组合,未来会用在高端车型上,如果技术成熟,也有可能推广到全系列车型。特斯拉的新技术电池,大概率也是无钴的。

关于特斯拉新电池用的技术,我也不太了解,周末看了两篇券商的研报还是一知半解,反正肯定好处多多,节约成本、压缩工时、能量密度高等等。A股涉及干电池和电容的上市公司包括思源电气(参股10%烯晶碳能电子)和新宙邦(Maxwell电解液供应商)。

第四个事情是全球首款5G工业互联网模组在长虹控股旗下子公司爱联科技顺利下线。

本来我觉得这个事情挺大的,四川长虹周五涨停的时候一度封了100多万手,不知道为啥周末没见大家讨论,媒体也没什么声音。明天先看四川长虹的股价反应吧,可能是我想多了。

其余像富时罗素扩容、3家IPO核发这些东西就不浪费笔墨了,整体上周末消息面偏中性,下周可以继续战斗。

行情方面也不多说,本周涨的还是那一波,现在但凡有点辨识度的科技股,都被资金怼得老高。牛市行情买啥都赚钱,很多股民容易发飘,我打个预防针,希望大家不管是对股票还是对自己,都能有理智的判断。股市不可能一直涨,保留利润比大干快上更重要。

对于后面的行情,暂时没啥想法,持有科技股的继续拿着便是,没有的根据自己风偏决定,稳健派可以低吸银行、地产、5G行业的一些底部标的,比如平安银行、万科A、中国联通等等(非荐股)。喜欢做短线的朋友,这段时间学套好方法狠狠赚一波,这一年基本不用愁了。我一个同事,2月份春节回来做了秀强股份、奥特佳、南华期货这些票,已经赚了百分之三四十,说不羡慕是假的。

短线我不擅长,所以我也不想瞎指点带偏你们,之前订了七节课的学员,抓住这波机会好好学,肯定有用。

操作方面,没动。

中国平安本周涨1.70%,虽然年报低于预期,但是市场的反应比较冷静。另外,周五平安公布了1月份的保险销售数据,寿险总保费增速同比下降13.7%,个人新单保费增速同比下降14.9%,很难看,虽然是被疫情影响,但明天难免一锤。

京东方A本周涨14.32%,面板这种强周期行业,是没法提前预判走势的,更多是通过跟踪产品价格走势来制定操作策略。比如我经常看的网站Witsview,今天大尺寸面板的价格比周二发文的时候又涨了1美元,既然涨价继续,那就没必要动,对于股价的调整,没必要多看重。

鹏鼎控股本周上涨5.81%,没有需要说明的。

宁德时代本周上涨6.67%,这个位置想买没有安全性可言,后面涨不涨、涨多少,我觉得主要取决于市场和消息层面的溢价,和基本面关系不大了。
欧菲光周五刚入的,涨2.23%,从周五到现在,至少有20个粉丝问我欧菲光怎么操作。我求各位爷别问了,才拿2天,走势又没问题,公司也没暴雷啥的,往哪操、往哪作啊?

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