美股和A股真是老冤家

2020-05-0417:51:33 发表评论 235 views
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从经济数据看,美股无视任何利空。从疫情看,见到高峰后一个月,中国日新增三位数,美国还是2万多。FED说经济复苏前,永远宽松。美股估值已过前高,因为业绩在下滑,且修复慢。美股理应留院观察的,结果走得像大保健。

从PMI看,4月复工偏弱。国家统计局副局长盛来运近日接受了记者的专访。盛来运表示,尽管疫情冲击巨大,但没有伤筋动骨、伤及生产力根本。面对经济下行压力和空前的外部冲击,必须加大政策对冲力度,积极的财政政策更加积极有为,稳健的货币政策更加灵活适度,增强宏观政策合力,扎实做好“六稳”工作,扩大有效需求,畅通经济循环,促进经济平稳运行。

两会时间已定,这段话意思还有后续刺激政策,不然账目轧不平。我方一贯言出必行的,供给侧改革,涨价去库存,金融去杠杆。A股理应大保健的,结果走得像留院观察。

可以确定的是,AH股市已经从ICU里出来,不管是大保健还是留院观察,方向往上了。配置上从夜壶+黄金,改为均衡和稀泥。你相信后续政策大保健的,买低估值的周期股,比如水泥、地产、大炼化。

大炼化多说一句,如果你认为早晚疫情会过去,早晚石油会从20美元不到,回升40美元以上,那就买炼化,别去参与期货和某些宝。

瑞德西韦成为疑似特效药了,我们可以说,伴随油价慢慢回升的,一定是更强劲的经济复苏,所以炼化盈利会好,它是抄底原油的工具,逻辑未必马上兑现,但时间对多头有利。

如果你相信留院观察的,那经济就那样了,钱多炒科技,不看估值,只看逻辑+图形。

以上两者可以均衡配置,和稀泥,再加点黄金。你什么都不相信的,那就只买房子和黄金。

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