科技股暴涨的重要原因

2020-05-0711:35:11 发表评论 1,663 views

今天市场的表现,超出预期了。特别是科创板、科技股的表现。炒半导体,首先是自主可控的逻辑,加上昨晚中芯国际回科创板的消息,也是一种刺激。

中芯国际的供应商安集科技直接拉板,激活了科创板的人气,全线暴涨,科技股有史以来第一次出现一天6涨停,其中还有2只连板的;带动科技股普涨,两市百股涨停。

随后农业和稀土拉直线,这明显炒的是贸易反制的逻辑。

如果是炒农业、稀土,那就是炒的贸易战,那对市场就是利空,可是整个市场却在涨……这完全是矛盾的。

现在来看,应该有几点原因:

一是特朗普似乎怂了。

在4月30号晚上威胁了一下中国之后,最近几天他的讲话,似乎在软化。比如今天报道的关于病毒起源的表态:

还有一条刚刚的消息:路透社援引消息人士的话称,美国商务部接近签发一份新规,以允许美国企业和华为共同参与5G网络标准的制定。

英国可是一个焦点,现在连英国都放松的话,说明对华为的打压,要告一段落了。

特朗普今年难道就这样,蜻蜓点水了一下,就怂了?

如果英国这事儿是真的(美股那边华为的供应商,开盘后目前是小涨的),那特朗普就真有点认怂的意思。

这大概也是今天科技股暴涨的重要原因。

当然,更大的可能是:中美之间,最近几天在谈判中取得了突破。

二是两会就要来了,有政策利好和维稳的预期。

三是因为市场流动性充裕,跌下去就有资金抄。今天只是低开,就吸引了大批的资金来抄底,真的是饥渴。

四是资金在科技股中明显的抱团。主要是因为科技股近两个月回调的充分(普遍在30%-40%),一季度业绩又是逆市大涨,从抗疫板块中出来的资金,有抱团科技股的迹象。

总的来说,当弱不弱是为强。不管是什么原因,市场情绪确实是全面转强了,特别是科技股。

接下来,对指数指数如何走,暂时还不好说,但是,科技股,可以先搞起来了!

半导体为首的自主可控、5G/华为产业链、数据中心/云计算等板块,是科技股的首选!

1、美国拟允许华为参与5G标准建设,直接利好华为5G产业链的供应商,关注:沪电股份、深南电路、生益科技、华工科技、大富科技、武汉凡谷、世嘉科技等。

2、工信部批复组建国家高性能医疗器械创新中心和国家集成电路特色工艺及封装测试创新中心。

这个就是在组建相关领域的“国家队”,集中力量办大事,用来实现技术突破的。直接参与的A股上市公司分别包括:医疗类的迈瑞医疗,封测的长电科技、通富微电、华天科技、深南电路、晶方科技。

3、央行上海总部:鼓励金融机构加大对集成电路、生物医药、人工智能等重点领域信贷支持。关注上海本地的相关公司:

上海+集成电路:聚辰股份、晶晨股份、乐鑫科技、晶丰明源、韦尔股份、澜起科技、富瀚微、上海贝岭、中颖电子、博通集成等;

上海+生物医药:心脉医疗、凯利泰、昊海生科、餐风宿露、科华生物、透景生命、复旦复华等;
上海+人工智能:科大智能、汇纳科技等。

4、国常会:在年初已发行地方政府专项债1.29万亿元基础上,再提前下达1万亿元专项债新增限额。

在两会即将召开的背景下,稳增长预期升温,这个直接利好老基建,龙头交建股份为今天也逆市涨停;另外关注新疆交建、北新路桥、甘咨询、设研院、设研院等人气股。

5、泰晶科技晚间公司公告,发泰晶科技布提前赎回“泰晶转债”的提示性公告,后续将公布赎回登记日、赎回程序、价格、时间等具体事宜。数据显示,当日泰晶转债收盘价为364.94元,转股溢价率为170.83%。也就说,一夜之间,买了“泰晶转债”的投资者,要亏掉60%。

泰晶转债,可是一只“大妖债”。没想到可转债割起韭菜来,比炒股还狠,上市公司一纸公告,就犹如一把镰刀伸向了投资者。这么一搞,前段时间大量流入可转债投机的资金,预计将会大幅回流A股。

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