科技股高开低走,消费电子越发鸡肋

2020-05-1911:57:58 发表评论 1,211 views

今天科技股高开低走,港股中芯国际从涨8%到收盘跌7%,表现令人咂舌,此外,本轮科技股反弹的先锋军圣邦股份、卓胜微、韦尔股份等均出现大跌。带崩科技股的罪魁祸首是消费电子,开盘后蓝思科技、歌尔股份、水晶光电等快速砸盘,情绪很快传到至半导体。

由于美国对华为的打压,市场担忧手机产业链受到影响,此外,在反全球化的浪潮下,苹果也可能成为反制对象,但是我认为拿苹果做文章的概率不大,一方面苹果大部分供应商是中国公司,另一方面也违背了我们向全球许下的承诺:中国的大门只会越开越大。

消费电子与半导体一家亲,但我也一直强调从逻辑上看半导体>消费电子,去年5G手机拉货带动消费电子大幅上涨,直到5G手机问世后发现,并没有很好的体验,驱动换机的动力不强,也不能带动换机频次的提升,因而不如叠加了国产替代的半导体。

现阶段,创新力不足的智能手机已经步入成熟阶段,根据生命周期理论,这个阶段我们做投资要严选赛道参与才行。

受公安部部署“一盔一带”安全守护行动的影响,今天头盔概念股大涨,据悉本次行动将带来约2亿个头盔缺口。我个人觉得这个数据算得有点夸张,即便是我国有这么多人骑摩托车或电动车,也不可能同时骑吧。

这点我们暂且不考虑,但从头盔这样题材的炒作逻辑上看,属于我们在《好赛道课程》中在《市场空间》这一章中讲的突发因素导致的市场空间急速扩大,对于这类型我们需要思考的是这个行业的门槛高不高,如果不高,供给端一定会很快扩大产能填补下游缺口,所以这种类型题材一般一波见顶。以此类推,比如我们年初的口罩、呼吸机等均遵循了这样的规律。

五四青年节,B站推出了一个演讲视频《后浪》曾一度刷屏,文中讲到了一个很重要的观点,中国青年一代的民族自信心在提升!随着青年一代成为社会的主力军,对外出现了文化输出,比如抖音、李子柒等在海外大火,对内国产品牌崛起,比如化妆品、品牌服装等。

我曾咨询过几位女性,我问她们了两个问题,国产化妆品好用吗?用国产会显得low吗?她们给我的答案都是国产现在还不错,性价比高,并且一点也不觉得low。

短期盘面整体表现不佳,不过市场并未表现出恐慌情绪,毕竟川建国在大选前不断的甩锅,不断的施压是市场预期之内的事情,当前盲目的看空和看多都显得不太理智,保持好心态,坚持卧倒策略即可!

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