科技股和消费股还有增长空间

2020-05-2017:23:32 发表评论 79 views

大盘今年来的走势,不如去年流畅,突然的直上直下和跳空很多。现在的点位处于今年的中间位置,震荡横盘2周,下半周这2天该选择方向了。

今天看到一篇报道统计了美国和中国过去20年的20大权重股变化。美股趋势很明显,20年前周期股和金融股分别是2家和3家,10年前暂时升到4家和3家,但现在只剩0家和2家。中国现在还有2家周期股和8家金融股排在前20名,可见还需要大量“淘汰”周期股和金融股。

再看科技股和消费股,美股20年的趋势是6家、7家和9家,稳步上涨,而且现在前5大权重股都是科技股。消费股的趋势则是20年前的9家,再到6家,现在是7家,有点下降。但总的来讲,科技和消费是美股的大头,而且还有苹果和亚马逊这种消费属性很强的科技股。中国(包括港股)现在20大权重里面,科技股6家,消费股4家,还有增长空间。

科技股最看好芯片,本周上半周表现不佳,实际并不奇怪。去年5月,华为第一次被限制,芯片股的表现也是不强的,后来是预期贸易协议签订,和华为手机销量不降反增,双重刺激消费类芯片走高。

新基建提速,华为5G业务应该影响不大,而且会增长,判断今年5G类芯片更强,至少这个月的表现是这样的。

消费股里面最看好医药股,美股7家最大的消费股里有3家是医药股。

医药股今年调整幅度很小,如果医药股随大盘有一波回调,是可以考虑买的。

金融股最看好券商股,不管是对比美国的投行或中国的银行保险,中国的券商明显还有很大增长空间,何况现在的定位是“资本市场牵一发而动全身”,要打造“航母级”券商。

周期股里基本只看好黄金股,黄金股短线有一定几率跟大盘反着走,同时受黄金价格的影响很大,经常有大幅跳空,短线交易黄金股并不容易。

中线来看,2018年的底部与2014年是一样的。长线,美元放水,国内金价创历史新高,以及A股长线上涨,判断黄金股会有一波比2014年更大的上涨。

有6成仓位,主观上我也希望大盘能继续涨,持续赚钱当然是很爽的。

但大盘反弹2个月之后,客观上积累了风险,而且回调一波会更有把握判断这是最后一波下跌,到时准备满仓的。

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