晶盛机电:芯片设备北方华创的替补成长股

2020-05-2410:44:18 发表评论 772 views

一、芯片之战

1989年,日本芯片在全球的市场占有率达53%,美国仅37%,欧洲占12%,韩国1%,其他地区1%。当时日本半导体产业的辉煌,让美国十分愤怒。从那时开始,美国就对日本不断发动芯片战争,这是人类史册上第一次芯片战争。

到1996年,美已经在日本的半导体市场份额占到了30%左右,在全球市场份额也在30%以上,而日本已经不足30%。日本从1963年开始用了22年的时间举全国之力发展的半导体产业,却被美国用了不到10年时间一举击垮。

2020年5月16日,美突然宣布,将全面限制华为购买采用美国软件和技术生产的半导体,芯片战火现在在中美之间重演。

这意味着,由台积电为华为供货的芯片产业链,或将遭到全面封杀。中芯国际,将成为华为芯片最后的依靠。

在美的倒逼下,仍需要举国之力搞中国芯。而这芯片,并不是一两个月、一两年就能强大起来的,需要时日,来日方长。

拥有芯片核心研发能力或核心技术的个股如汇顶科技、韦尔股份等逐渐被推高,原因也在此。

二、产芯之难

芯片行业,赢家通吃,输的就很惨,老大吃好、老二吃饱,老三、老四随时生死难料。

因为芯片设计,有其行业标准的垄断,后来者往往依附于国际标再去定位,很难改朝换代,彻底推翻已经流行的行业标准。举个例子:国内造芯片的公司,就好像汽车零件厂商,造出一个世界领先的零件,却无人采购。不是零件不能用,而是汽车制造时,零件参数都是照抄国外的,企业也不知道零件参数为什么设置成这样,一旦换了新零件,害怕出现难以预料的问题。

这正是大部分中国芯片企业的困境,因为未知领域太多,所以从芯片设计到芯片应用,能够形成一定自主权的,国内真的寥寥无几,稍微有点眉目的,都得捧上神坛鼎力支持。

三、芯硅之铲

选股堂就不多说芯片股了,因为我们大多数乡亲对科研的外行,不便窥探它们到底研发到了哪个程度。

但用于芯片的一些设备股,还是比较好理解,如北方华创,今天再补一只设备股,晶盛机电。

国内大硅片产业受益的公司

晶盛机电,是国内大硅片制造的设备龙头,具备半导体和光伏领域的硅片生长设备和加工设备,公司设备种类在产线中的覆盖率达到80%。主要布局在半导体、光伏、LED、工业4.0四大领域。它有完全自主知识产权的全自动单晶生长炉、多晶铸锭炉、区熔硅单晶炉、蓝宝石炉、碳化硅炉等晶体生长设备。

晶盛机电主要针对的是硅片,而硅片就是半导体产业链的起点,是产业的最上游,贯通了整个芯片制造的前道和后道工艺,是集成电路晶圆制造中半导体材料的成本最高的。没有硅片,半导体行业将如无源之水。

硅片的制造工艺,可分为多晶硅提纯、单晶硅生长以及硅片成型3大环节。今天说的晶盛,它制造的晶体硅生长设备,是直接决定了后续硅片生产的效率和质量,是硅片生产过程中的核心设备。手机、电脑的处理器中就必须用到硅片,而且对硅片的要求很高。

从业绩来说,晶盛机电2019年年报是营收31.10亿元,同比增长22.64%,实现归母净利润6.37亿元,同比增长9.49%。2020年第一季度报实现营收7.16亿元,同比增长26.13%,实现归母净利润1.34亿元,同比增长6.27%。订单充足,并快速增长,持续成长确定性高。

从形态上来说,目前晶盛机电股价处于杯状后的调整阶段,还是很有想象空间。

堂主是这样理解的,如果没有在100以下的低位追到北方华创,那么晶盛还是不错的替补股,以上纯属个人瞎掰掰,别无推荐之意。

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