药明康德股票未来投资空间

2020-06-0417:39:30 发表评论 415 views

今天来说说药明康德,公司主要是为小分子化学药的发现、研发及生产的全方位、一体化平台服务,以全产业链平台的形式面向全球制药企业提供各类新药的研发、生产及配套服务;还在境外提供医疗器械检测及境外精准医疗研发生产服务。公司主要产品或服务为CRO、CMO/CDMO两块。之前我分析过凯莱英,两家公司都是好赛道的好公司。

先来看看公司业绩情况

2020年1-3月业绩:营业收入31.88亿元,同比增长15.1%,经调整Non-IFRS归母净利润5.76亿元,同比增长10.8%。业绩受疫情较去年同期略有回调,但是稳定增长符合预期。

主要看好公司未来业绩增长点

一、美国区实验室业务收入显著改善。美国区细胞和基因治疗产品的研发和生产等精准医疗业务产能利用率上升,以及美国医疗器械检测服务客户签约成功率提高。细胞和基因治疗产品CDMO服务以及医疗器械检测业务增速均明显改善。海外细胞和基因治疗产品CDMO服务是公司大力发展的重点业务,随着产能逐步释放、客户持续增加以及服务项目由临床早期向后期不断推进,收入实现加速增长。

二、2020年1月,公司扩建位于美国费城的腺相关病毒一体化悬浮培养平台。预计500升和1,000升的生物反应器将于2020年第三季度投入运营。相比传统的贴壁培养,悬浮培养将进一步提高细胞和基因治疗产品研发和生产效率。

三、医疗器械检测服务,公司通过整加强销售有效提升客户签约成功率、受益于欧盟医疗器械法规(REGULATION(EU)2017/745,简称“MDR”)大幅提升医疗器械认证规范的标准和限制条件的战略机遇。

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