按理来讲，阿里体系BTB，BTC，CTC都有，拼多多应该是没机会了，这是很多人的想法，也是我最初对拼多多的看法。由于腾讯控股持有大量拼多多股权，于是和我也就有了纳米2次方级别的关系，但一直以来我都没看过拼多多的研报，至今我也不关心它一年多GMV有多少，在很早之前买腾讯股票时，我只知道拼多多对腾讯报表上的净利润贡献的至少是负数居多，由于我做电商，我只是肤浅的知道拼多多有它存在的价值，只是知道腾讯的钱不会白投就可以了，毕竟我相信那时市场对腾讯的价值估算肯定是没把拼多多给考虑进去，我是一点也没想到拼多多能发展的那么迅猛，相信很多投资人都这样，这一负一正给腾讯带来做少价值呀。
我第一次意识到拼多多的锋利的刺刀是2017年底，我遇到和我有合作的制衣厂的A老板和一位做拼多多B老板，恰好B老板和我是老乡，就聊得比较久。让我惊叹不是他刚入拼多多平台不久一个月就可以赚10几万，而是一套二件套的珍珠套装裙居然可以卖19.9元包邮。同期我也接触过从拼多多风口摔下来的人，不过也确实都尝了点甜头，过程就不多说了，就说一点，拼多多前期一部分现金流就来自杀一些商户得来的。下面就借做拼多多B老板的案例聊下拼多多如何在阿里的体系包围圈下撕下一个裂口。
回到B老板的案例，他在淘宝购买珍珠套装裙，这套珍珠裙子，淘宝上有4种价格159，79，59，最便宜是39，由于淘宝展示是千人千面，所以这4种价位区间都有一定的销量，大概是月销几十，100，200，300不等(先不理品质是否一样)，合计起来这款套装裙在淘宝上月销有1000多件，算是淘宝的超爆款了，没错，淘宝自从有了千人前面智能展示后，很多服装来说一个款月销有300已经是很不错的销量，就可以说是爆款了(只限服装类)，无论什么服装款式，由于系统分流，是很难月销千件。
B老板买回来后，对款式做工做了简化，大概节省了5毛钱的生产成本，请注意他这么做我认为并不是防止淘宝的商家降价和他竞争，因为淘宝的商家怎么样都做不了它的生产成本价，就是1688(阿里体系下的BTB平台)也做不到这个成本价，而是为了防止其他拼多多商户后来居上，来和他竞争，所以他要便宜到极致，便宜到无法在便宜。这个B老板一天平均卖3000-4000套，扣掉刷单(早期拼多多刷单真是猛)，大概也有个2800套，一套赚2.5元，毛利21万，扣掉油费人工费，确实一个月保守估算是可以赚到15万。当然为何能月销3000，而且是很多人做了都能月销几千，其中由于拼多多平台没有千人千面，流量也聚焦给独一商户，于是只要商家足够便宜，产品确实有竞争力，平台给一定的流量倾斜，商家就可以做到月销几千的级别。所以前期商家可以不赚钱，但一旦做起来，就可以赚钱了。
我们来分析下珍珠套装裙的成本。首先采购面料，淘宝商家，只能一次性几条购买，只能在二批的面料商家拿到普通的价格，没有谈判筹码。而拼多多的商家，由于一次要购买10条的面料，而且是长期拿同款面料，自然也来自同个厂家，所以有谈判筹码，面料成本就会比淘宝商家便宜，辅料什么的，自然同个道理。快递费，由于拼多多商家其实本身一个店铺这个季度主要卖的这款衣服，重量是稳定的，也是比较轻，淘宝商家快递费可能需要3元，而拼多多，可能直接就杀到了2元一单，包装费也便宜。
最重要是生产成本了，就这珍珠套装裙衣服来说，如果生产几十件的代工费应该是需要30元，生产几百件应该需要15元，而上万件的生产成本只需要6元。而淘宝商家就算是卖39元一套的，它的成本最少也要25元左右，39元如果一套衣服有毛利14元，卖300套也就是一个月才赚4200毛利，很明显，一个店铺靠一款衣服支撑肯定不够，所以需要更多的款式，而更多的款式意味着快递的重量不一，开发成本，采购成本，跟单成本，周转速度，生产成本都比较高。
为何拼多多和淘宝生产成本这么悬殊，相差了10元，有以下几个因素
1、当一款衣服工人很熟悉时，生产效率会提高不止1倍，甚至达到2倍，也就是一个工人一天生产不熟悉的款式只能做20套，超熟悉后可以达到60套，另外工厂也减少一些不必要的风险，比如面料出问题，裁床出问题等意外带来的耽误工时风险。另外生产量很大，工厂不需要在对外沟通其他款式，工厂10几个工人可以日夜稳定的上班，工厂也没有空置风险，代工厂A老板也愿意让价。
2、拼多多周转更快，所以拼多多B老板也不需要租很多的地方办公，生产出来的货直接放工厂，2天来车，一车装满车走，到了办公点直接发走。
3、由于产品单一，也不需要太多的客服，事实拼多多询客比较少，都是静默下单比较多，只需要一个处理售前售后就可以。前期也不需要什么广告费，拼多多前期不打算赚钱。
综上所述，这样这款珍珠套装裙6元加工费+1元运输仓促本+6元面料成本+1元的人工成本+2元快递费，合计就16元成本，加上损耗等，预计就
17多元，一件卖19.8，可以赚到2.5元毛利。
而如果是1688平台上的BTB商家也做不到这点，首先他们卖的量无法很多，即使很多，由于是长期做，也不稳定，就造成周转慢，生产成本高，仓促成本，人工等成本都会比较高，而且阿里系平台还有一些软件服务费(目前有些增值服务都被抖音拼多多逼得停止了收费变成免费)和推广费。
而就这款珍珠套装裙，也把淘宝上一些低端客户给抢到拼多多上面来了，因为确实是便宜不少，服装非标品都能做到这点，可以想象其他标品了，比如大家都知道的纸巾。这就是拼多多前期的刺刀。
