近期最强的不是医疗、科技和消费，而是军工。最近半个月大概整体涨了30%的样子。军工在A股是一个很特殊的存在，特点就是无法估值。美股也有军工企业，比方说雷神、洛希德马丁等等，基本上估值10-20PE。这些公司的产品不仅卖给本国公司，还大量销往全球，具有定价权，市场化运作。
但A股军工都是国企，发订单的都是国防部，自己家的顶头上司，公司没有定价权。饿肯定饿不死，赚大钱也是不可能滴。总不能让国防部把订单给大一点好给股民分红吧？当然肯定也有部分产品外销，但到底赚了多少钱绝对也是一笔糊涂帐。
所以市盈率、市净率这些指标肯定都不适合军工企业，比较合适的就是市梦率，就是看谁吹牛逼吹的好。熊市的时候没人信市梦率军工股就很惨，但牛市有人信就能来一大波。
近期军工这个走势，和三哥那边的形势有关，但主要还是市场里资金在横冲直撞。今天上市的军工概念新股N国盾，最高直接涨了10倍。过去印象中有新股上市直接几十个涨停的，但一天涨10倍的就是这位大哥咯。N国盾就是传说中的潘建伟院士的量子计算，学术界争论很多，但反正足够吸引眼球。目前量子计算的主要应用就是加密，和国防密切相关。
大部分机构和股民都不太愿意玩军工，因为没有估值就没有锚，纯粹是比大小的游戏。但每回牛市军工都会来几波，基本上是初期、中期、末期各来一波，也算是A股的一个特点。目前算是本轮军工股的第一波，从这个角度看，市场已经进入了相信市梦率的阶段。
说了那么多，还是不建议你们去玩军工。举个例子，2015年大牛市的军工龙头之一洪都航空最高54元，2018年最低跌到7元。这种风险你们愿意承担么？愿意的话就可以去玩。
上证1000多个标，今天1347涨180跌；深圳成指几百个标，430涨61跌。翻了一下，跌的那些里面基本上就是银行+地产。其他还有一些七七八八的小票，和指数基本无关。
可能和一则传闻有关：传深圳可能会推出较为严厉的房产调控措施，向北上看齐。北上房价基本上都阴跌了2年多，普跌10-20%，你们可以参考一下。
这事我不知道真假，但最近几天股市如此火爆的背景下，房产股和银行股被死死摁住，对照着看像是有点影子。深圳目前是全国楼市大龙头，真被摁住了全国都要熄火。
但个人觉得深圳政策即有也不太可能做到北上那一步。北京不用说了，上海也是百年积累、底蕴深厚、国际化大都市。相比之下深圳主要依靠的还是移民城市的活力，你要是不给户口不给买房的话谁还来呢？
近期宁波、杭州等热点城市都推出了更严厉的政策，打压了银行和地产股行情。但具体到今年这个点，房产还是稳经济的重要抓手，所以基本上也只能是降温而非冻死。
最近蓝筹涨了一波以后，明显低估的也只有银行、保险、地产了。就不知道资金何时来宠幸了。
1、传TikTok母公司字节跳动签署了有关印度新办公室的协议。前段时间三哥刚把包括TikTok在内的很多中国APP给封了，但新办公室似乎又给了一点希望出来。
2、传B站将回港股二次上市。我大致统计了一下互联网公司回港股上市的业绩，基本上都是涨30%起。受此刺激，B站美股盘前已经+9%。近期这些中概互联网公司让我看了只有一个感慨，赚钱太tmd容易了。
3、芯片股龙头卓胜微半年预增125-134%，感觉略低于预期。明天可以看看怎么走。
4、生物医药板块+4%，你大爷还是你大爷。上半年TOP50基金有43个是医药，大爷大妈们纷纷追涨买入这些产品，从而又进一步推高了股价。如果是买股票的话，大爷大妈看见涨的那么高肯定不敢买，但买基金无所谓，特别是新基金净值都是1怎么看都很便宜。你们别笑，这就是索罗斯说的反身性。
这事儿短期内唯一的办法就是停发新的医药基金产品。老产品因为净值已经很高了，大爷大妈们恐高是不会去申购滴。
5、马斯克表示，特斯拉的自动驾驶已经很接近L5水平。L5就是你坐在车上什么都不用做，可以玩手机、打游戏，一切都由汽车自己完成。我谨慎怀疑马斯克是在吹牛逼。
6、近期港股打新爆裂赚钱。斯摩尔国际暗盘+98%，欧康维视生物暗盘+200%，亮瞎。
最近你们肯定和我有同样的感觉，跑赢创业板是不可能的。我倒是无所谓，毕竟在创业板大跌那几年我赚了不少，出来混总是要还的。你们实在感到气愤的话，可以买点创业板指数。
本周无论是上证还是创业板，都已经连涨了4天，涨幅都在10%以上，明天周五可能会有鸡贼的资金选择砸盘持币。如果真的出现的话可以淡定点，毕竟成交量放在这里，今天成交又是1.5万亿。这种成交量就意味着只要有人敢砸就有人敢接，所以跌不太深。
