周末消息面很平静，只有拜登公开称如果自己能当选总统，将取消G2之间相互增加的关税。今天市场上涨谈不上对这个消息是正面反应，从成交量看得出来市场反应贼平淡，毕竟对岸无论谁执政对G2政策都是出奇的团结一致。所以这种言论听听就好，只当对岸又放了个P。
今天上证50跑赢创业板，之前介绍过它俩关系，这里就不重复了。缩量反弹冲高回落在意料之内，市场只有当价值和成长同时大涨指数才能突破3458那个高点，单方面作战总显得没啥诚意。
比如创业板走的好，市场活跃度起来了赚钱效应就挺明显，但指数只是象征性的红盘意思一下。相反，上证50涨成长股往往站在原地情不自禁的就哗哗尿了。
这周又是申购新股的好日子。除了周五之外，几乎天天有新股申购，其中11支创业板股票，3支科创板以及4支主板的票。你们别忘了积极申购，白送的钱，万一中了呢。
保利地产7月份签约金额486亿，同比增近80%。这个增幅吊炸天，今天股价表现一般般，只是可惜了赛道是地产，这业绩如果换成医药，医疗和科技这些热门赛道早就涨停了。保利7月份业绩增长有个客观因素，很多回国刚需扎堆在国内买房也间接提高了地产公司的业绩，我觉得这个理由比较充分。
A股免疫越来越高，只会在短期造成扰动，而每次扰动都是上车的机会。如果用逆向思维来解释的话，G2最差时就是股票买入时。今年3月美股流动性缺失熔断时，就连对岸股神小老头都感叹道“活久见”，可见当时不仅恐慌到了极点，同时也是最好的买点。结果大家都看到了，美股再创新高。我到觉得这个方法同样适用于A股，所以，每次危机就是加仓干。
为什么这么说呢？就是因为涨高了，市场整体估值贵了，剔除金融地产，市场整体估值已到42倍，这是啥水平？简单说类似2015年4500点的市场估值。经常炒股的都知道，风险是涨出来的，机会是跌出来的。所以系好安全带，戴好安全帽，未来更多的是结构性牛市，对选股要求，那家伙，那可是相当苛刻。
有人问军工只做中航系，只做发动机，具体指的谁？
军工这个月异军突起，思路都清楚，就是为了防止突发而产生的更新换代和需求增长。代表作是航发动力，一月以来已经翻倍。短期可能有震荡，但之前讲过G2紧张是长期行为，号称军茅的它不可能就这么算了。
冲高回落，没啥操作，继续持股待涨。最近医药股有些魂不守舍所以把创业板也带跑偏了。不过也不要过分担心，医药股是未来，只是短期用时间消化一下估值。现在谈风格切换有点武断，不过可能会给上证50一些补涨的机会。
