牛顿炒股的故事

2020-08-1411:39:42 发表评论 2,826 views

今天起得早,随手翻了个小故事。

伟大的物理学家,牛顿,当年炒股,赔了2万英镑!约等于他10年的工资。

乍一听这个结局吧,很多人会想:智商这么高的人都赔了,看来股票这玩意儿,一般人碰不得。

可我的结论恰恰相反:股票这玩意儿,跟智商真的关系不大。

不是说谁学习成绩好,谁会研究高科技,谁就有优势。

有优势的,是那些洞察人性的人。

大家只要一看牛顿炒股的“神操作”,就会发现:

艾玛,这也太像散户被“割韭菜”的过程了。

牛顿这波操作,简直是“韭菜”行为中的教科书级别了!(当然,是反面教材)

要说牛顿炒股,咱们得稍微了解下当时的背景。

背景就是英国著名的“南海泡沫”,资本主义早期三大泡沫之一。

这里的“南海”,可不是咱们国家的南海,而是指的英国的“南海公司”。

为啥叫泡沫呢?

这跟南海公司成立的原因有关。

当时英国刚要崛起,跟周围的国家经常打仗。

打起仗来特别烧钱,国库里不够了。怎么办呢?

英国就发行了大量的国债。也就是打了很多借条,跟老百姓们借钱。

前前后后一共发行了5500万磅的国债。

这个数,相当于当时的400吨黄金!

关键是它不光发债借钱,它还承诺了很高的利率,大概在7%~8%左右。

后来呢,还债的压力就变得特别大。英国政府快扛不住了。

所以英国就想了这么个办法:成立南海公司。

这个公司搞的事情,就跟现在的“旧手机换脸盆”差不多。

它搞的是“债换股”。

老百姓可以把手里的国债转让给南海公司,然后换来南海公司的股票。

就这样,南海公司把国债全部收集起来,然后让英国政府按照更低的利率还债。

政府的压力就大大减小了。

但是,人家南海公司不能白帮忙,政府得给南海公司一些好处。

这好处就是:授予公司在南海的贸易垄断权。(这个南海,指的是南美洲那边儿的南海,和我国的南海无关)

这也是为什么,这家公司以“南海”命名。

同时,这也是为什么,老百姓愿意拿国债换它的股票。

因为大家看好公司的“钱途”。垄断了,那生意不是大大的有吗?

可是大家想错了。

当时南美洲主要的控制权,还在西班牙的手上。

南海公司实际上没有多少业务,也赚不了那么多钱。倒是假账做了很多。

而且它还慢慢地发行股票,像挤牙膏一样。

让大家形成一种感觉,就是它的股票很抢手,不是谁都能得到的。

就这样,泡泡越吹越大。

但是纸里包不住火,假账成不了真钱。泡泡吹大了,总有一天要吹破。

之前的股价被推到很高。等泡沫破了,便开始急剧下跌。

而这个先涨后跌的过程呢,就让牛顿撞上了。

牛顿一开始还真赚到钱了。

这一切都发生在1720年。1月份的时候,牛顿买了南海公司的股票。

当时还是南海泡沫的初期,股价不算贵,每股128英镑。

牛顿买了之后,股价就噌噌噌往上涨。

到了7月份,股价涨到了每股1050英镑,半年涨了8倍多。

这波大涨让牛顿发现,南海公司这只股票的投机性太浓了。

你看,大物理学家当时还是非常理智的,有自己的分析。

于是他卖掉了股票,拿到了7000多英镑。

可以说爆赚一笔,羡煞旁人。

故事讲到这里还挺励志的。但是牛顿后面的操作,就有点让人吐血了。

他在7月份卖了以后,泡沫并没有破裂。南海公司的股价还在涨。

他是卖了,但是身边好多人还没有卖呢。人家还在赚。

没有对比就没有伤害。牛顿就嫉妒了,他也想多赚点钱啊。

所以,他又赶紧把卖掉的股份买回来了。

可就在短短两个月后,也就是9月份,南海泡沫破裂了。

股价暴跌。牛顿亏了20000英镑。

人生最最痛苦的就是,之前赚了7000英镑不满足,现在反倒亏了3倍。

当时的牛顿在担任英国造币局局长。

亏损的钱是他十年的工资。

为什么说,牛顿的操作是韭菜行为的教科书呢?

大家看图。(为了配合文章,我今天现做的图)

这张图记录了牛顿买卖股票的过程。

在牛市里,大部分韭菜都在这么操作。

韭菜本来是可以赚到钱的。

可是因为人性的贪婪,总觉得自己可以赚到更多,最后陷入了追高的陷阱。

不追高,似乎就白白错过了趋势,白白错过了一个亿。

可关键就在于,我们永远不知道最高点在哪一刻到来。

也许我们追高买入之后,立马就迎来了最高点。

大部分韭菜都忘了这个危险,在大家都赚钱的趋势下,没有人还记得风险存在。

韭菜们一心只想着:我还能赚更多,一定要把能赚到手的都赚到。

是人性的贪婪,造就了韭菜。

之前我跟一位十几年投资经验的大佬聊天,他告诉我:

“2015年牛市的时候,我在4000点就清仓了。”

要知道,当时大盘最高冲到了5000点以上。

也就是说最后涨的那1000多点,他一分钱也没赚到。

我就问他:“那你后悔卖早了吗?”他说不后悔。

理由也很简单。“因为等到5000点才卖的人,都跟着跌下去了,赚的还没我多。”

学会止盈,是个大智慧。而我们需要做的,是控制内心的贪婪。

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