科技股未来很有机会

2020-08-3109:30:15 发表评论 970 views

周末最大的消息,来自于商务部和科技部。两部委联合发布了一条禁止出口限制出口技术目录的公告,其中一条是:基于数据分析的个性化信息推送服务技术等。

为什么增加这么一条呢?

在此之前,特朗普强制字节跳动限期停止TikTok在美国的业务,理由是TikTok可能采取损害美国国家安全的行动。

这个事情其实挺扯的,摆明了这是特朗普在动用行政力量干涉正常的市场经营,因为在此之前TikTok在美国短视频市场占据了头把交椅,打败了Facebook在内的美国互联网巨头,算是中国企业出海的成功案例之一。

TikTok面临两种选择:要么停止美国业务,要么出售给美国公司。之前有消息称TikTok已经和微软达成协议,将在48小时内出售。一个估值近千亿美元的公司,最后可能只以不到300亿美元的价格出售。

这个事件引起的舆论爆炸,在于字节跳动,也就是我们熟知的今日头条掌门人张一鸣的应对。面对美国不公平的政治打压,选择了放弃抵抗。采取了特朗普最想看到的投降姿态,直接和美国开启退出谈判。

面对这明显的政治事件,却企图采用单纯的商业逻辑去应对,并且在公开信中,号称要用火星视角来看待这个世界。

这一表态引发了国内舆论的不满,大家都觉得投降的太快,毫无抵抗,为特朗普打压其他中国企业起了一个坏头。如果特朗普因为一个莫须有的理由就可以封杀中国企业的海外业务,那毫无疑问明天屠刀就会挥向更多的中国企业。

所以这明显是两个大国博弈下的政治事件,不是一个市场规则下的市场竞争行为。

所以商务部的出手,相当于断绝了某些人投降的后路。要出售可以,但必须经过我的审核同意。

晚间,字节跳动发布公告:将严格遵守国家要求。

老实说字节跳动这次处理的手段的确很不高明,搞得自己里外不是人,民族资产阶级的软弱性可见一斑。

抛开这个事件里各方应对的是非得失,我觉得有两个点是要明确的:

大国博弈已经成为趋势,逐渐常态化。这是未来投资必须要考虑的因素之一;在博弈的背景下,国产替代,国内优质资产龙头(我们之前提到的四个板块,金融、科技、消费、军工)依然是未来主线投资逻辑。

回到股市。

中信证券今天发布了一个研报,继续唱多A股,认为9月份将开启增量资金的中期上涨,认为在美国大选之前还有两个月的做多窗口。

我大体认同这个判断,上周不断低吸将仓位加到了6成。但目前还有很多不确定性,就是在三角形整理的末端,到底是直接突破,还是突破回踩再上涨?所以一方面我觉得9月份仓位可以加大,另外一方面仓位不建议加满,还是要保持节奏。

我的主攻长线股还是那几支:东方财富、同花顺、光大证券、云南铜业、长江证券。

实际上,大家真的没必要做太多的股票。就拿这几支股票反复做,收益绝对可以笑傲江湖。

另外,科技股经过8月份的这波回调后,风险已经大幅释放,未来很有机会。

板块:

马斯克发布Neuralink的脑机接口,已在猪身上试验成功,将在安全性测试并获得许可后进行人体测试。

脑机接口的概念股:冠昊生物、浙大网新、复旦复华、科大讯飞。我觉得这个板块是有中期炒作的机会的,可以关注。

还是那个策略:低吸为主,等待反转进攻时机。

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