有关消费品股票的一些思考与观点

2020-09-1616:52:38 发表评论 822 views

1、高毛利率的产品,只能是满足精神需求的产品。人的物质需求是有限的,精神需求是无限的。将来可以称为王者的公司一定是满足消费者精神需求的公司,而不是满足很容易满足的物质需求的公司。凡是满足消费者精神需求的产品或服务,与之对应的上市公司就具备大牛股的潜力,否则就不具备。

2、富人花钱,一定是因为精神需求,而不是物质需求。因为富人也是一天三顿饭,物质需求跟穷人并没有两样。凡是满足富人精神需求的产品,一定可以卖高价,上市公司从而获得高额利润,这就是投资的逻辑。

3、经济学告诉我们,高利润只能来自于垄断或独占。因此任何一个公司,如果不能在某一个细分市场内建立垄断地位,均不值得长期投资。

4、企业产品成功的关键是拥有一个品牌占领人的心智。为何耐克要如此反反复复强调体育精神?原因就是占领消费者的心智。做生意不是赚取金钱,而是赚取人心。

5、产品的价值是由消费者使用时间的长短决定的,而不是由其他东西决定的。同一个消费品,消费者所花的消费时间不同,价值就不同,例如路边的咖啡和星巴克的咖啡。

6、满足闲暇需求的产品也分为两种:一种是直接满足需求的产品,例如王者荣耀、微博等,类似的公司必然是大牛股;另外一种是间接满足需求的产品,也可以叫心理需求(相对于生理需求),例如苹果手机、茅台酒等,类似的公司成为大牛股的概率非常高。

7、通胀永远存在,所以凡是产品难以提价的公司,必然不值得投资。

8、如何判断一家公司是否具备深厚的护城河?最好的判断办法是,如果产品提价了,顾客是否还会购买,不管情愿还是不情愿。如果公司产品难以提价,通胀作用下,产品价格越来越便宜了,业绩自然不行,股价难以上涨。

9、中产阶级无消费能力,大部分工资都还了月供。只有富人才有消费能力,研究富人怎么花钱,这才是做股票的正确思维方式与研究路径。

10、茅台股价4年10倍,表面上看是因为产品提价,价量齐增,公司利润大幅增长。本质上是中国的全球影响力大增,国人更加自信,国人更加认同、接受本国文化。美国的全球消费品牌公司最多,是因为美国经济最强大,从而导致美国文化全球影响力最强,而各大消费品牌公司贩卖的就是美国文化。随着中国经济、中国文化的全球影响力逐渐扩大,逐步超越美国,最受益的是消费品牌公司。在中国消费品公司变为全球消费品公司的过程中,蕴藏着无限的投资机会。

11、不同国家,同行业且利润相当的公司,市值差异巨大,是文化影响力的差异所导致。例如三星和苹果,2017年的净利润相当,三星市值不到4000亿美元,苹果市值过15000亿美元。因为美国文化的全球影响力远高于韩国,所以投资者给苹果的估值更高。任何一家全球公司,本质上都是贩卖文化,消费的是所在国家的全球影响力。

12、一点需要搞清楚的是:

麦当劳卖的不仅是面包,它卖的是生活方式。

可乐卖的也不是饮料,它卖的是文化。

耐克卖的也不是鞋子,它卖的是体育精神。

星巴克卖的也不是咖啡,它卖的是咖啡文化。

苹果卖的也不仅仅是手机,它卖的更是时装,是荣耀。

13、研究股市,就是研究公司成长。怎样的公司才能成长呢?具备独特性产品或服务的公司,独一无二,非你不可。不管公司做什么生意,做什么行业,都要有自己独特的定位,自己的特性,这个特性不是自己定的,是在消费者心中定下来的,就是在消费者心中占有什么心智资源,这就是公司成长的逻辑,以及品牌的雏形。

14、伟大的企业如耐克是通过大众传播媒介占据人的心智,树立高端品牌形象。低级的企业找人天天去商场理货铺货却无法在人的心智中形成一个明确的品牌形象,所谓攻心为上攻城为下。因此,很多经济学家、投资学家所谓的蓝海市场就是扯淡。因为现实中根本就没有什么蓝海市场,有的只是人们心智中的缝隙和空白。

15、市场都在人的心里,是企业服务或产品在人心里的定位,要在人的心里定位靠的是品牌形象。

16、改变人的心智必须一次完成而不可能逐步进行。小米手机没希望了,国内不可能再有机会占据中高端手机市场,无论小米公司怎样努力。因为一开始,小米就给了消费者“屌丝手机”的心理定位。

17、小生意有小生意的独特性,大生意有大生意的定位,独特性指产品或服务所提供的独特价值。任何产品都只是一个创意的载体,没有创意的面包就是大饼,有创意的面包就是麦当劳。我们去麦当劳不仅仅是吃面包还享受那种氛围,正如我们去星巴克也不仅仅是喝咖啡还享受咖啡文化。

18、最低级的公司贩卖产品,中级的公司运作人才,最伟大的公司运作品牌和无形资产。

19、人是一个感觉和感性的动物。只有从人的感觉和心里着手,学会如何为产品定位和重新定位,发掘产品和业务的卖点或盈利点,才能拨开公司的庐山真面目。所以我在前面反复谈创意,其目的就是要先为生意正名,就是生意的真谛不是为了赚取金钱,而是为了赚取人心。要赢取人心首先就要学会理解分析人的需要,学会如何通过正确的营销手段来改变人的观念。必先改变观念才有大钱赚,凡为赚钱而赚钱必不长久。因此,要分析出怎样的产品才能获得真正的核心价值,这才是分析公司的正确思路。

20、只有当一个人真心诚意相信你信服你的卖点时他才会主动的来买或反复买你的产品,而且最关键的是只有这样才会有后面的口碑营销。所谓一传十,十传百,凡好生意必定具备这个特点。

21、无论大生意小生意凡做生意的最高境界就是攻心。不要在乎一次赚消费者多少钱,而是可以赚消费者多少次钱。判断一个生意有无成长生存或发展的可能性就是看它有无改变人的观念占领独特心理位置的能力。

22、分析公司,第一重要的是学会借势,所谓时势造英雄。这个势可以是天然资源,也可以是生活潮流和趋势,可以是政策,还可以是品牌,生产线或渠道。举例海康威视和大华股份,这是过去十年的大牛股,原因就是公司产品吻合了时代发展的大趋势,各城市的安防建设正如火如荼地进行着,给了企业迅速成长的时代机遇。再举例大族激光,这也是过去几年的大牛股,伴随着中国制造精密化的过程,公司正好抓住了这个机遇,于是迅速成长起来了,股价大涨很多倍。

23、上市公司的取名也是非常重要的,尤其是toC类公司,好的名字容易形成口碑营销,迅速占领消费者的心智。

24、产品是创意的载体,那品牌是什么?所谓品牌,品就是产品的意思,牌就是形象的意思,所以产品和创意不可分离。打个比喻,品牌其实就是一个挂肉的钩子,将消费者的心智和产品联系起来,这就是品牌的实质。

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