A股必将慢牛

2020-09-3023:33:07 发表评论 152 views

恒大危机的侧面解读是,金融业对地产行业长达20年的捆绑式支持,即将寿终正寝。贸易战倒逼之下,国家正以雷霆手段将资金赶进实体经济,赶进高科技企业。

恒大地产借壳上市,搞了4年多都毫无进展。与此形成鲜明对比的是,中芯国际,蚂蚁金服等以破纪录的速度登录A股,中芯国际上市全过程只用了一个多月。

为何银行股涨不起来?因为银行多半的贷款都跟房地产有关,一荣俱荣一损俱损。房地产失去金融杠杆的滋养,未来必然大幅萎缩。与地产相关的建筑建材家电家居装修等,理论上都要走下坡路。周期股,想说爱你不容易!

从这个角度,我们可以理解,为什么科技,医药和白酒消费能够走出长牛,因为政策面支持科技和医药,而白酒消费现金流充沛,压根儿就不需要银行的贷款。同样受益政策支持的,还有新能源汽车和农业。而同样不需要银行贷款的,还有阿里京东美团等互联网巨头。

A股所谓的慢牛,一定不会是全面普涨的慢牛。注册制股票越来越多,那些被政策抛弃的行业,那些无法创造现金流的企业,最终都会走进漫漫熊途。

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