科技股连续跳水,资金转向传统制造业

2020-10-1509:34:08 发表评论 765 views

周三市场走势疲弱,苹果12产品不及预期,苹果产业链+芯片全体大跌拖累指数,三大指数小跌报收。

苹果发布会我也算第一时间观看,产品内容通过对产业链的研判基本清楚,还是难以置信可以用环保理念堂而皇之的不送耳机和充电器,电池减配,继续双摄像头,60刷新屏幕。在这么多不利条件下,市场依然认为产品会大卖,没办法对手没了。但消费电子产业链的个股不同,没有超预期内容,全线跳水,海能实业、环旭电子、鹏鼎控股等大跌,算上前几天已经轮流崩过的几家科技股,机构提前换仓还是对的。

科技股连续跳水,资金转向传统制造业,纺织服装大涨,原因是印度疫情导致订单转移到我国。逻辑方面印度疫情不是一天两天了,按增速这几天赶超美国妥妥的,中国作为全球最大的纺织品生产国和出口国,订单必然性会流向我们。前段时间印度掀起地缘政治除了转移内部矛盾,更多的就是经济被我们抢走了。个股方面,百隆东方、众望布艺、新野纺织等先后涨停,如果上游棉花和印染也能爆发,我会考虑一下。

深圳40周年庆,前天问潜伏的人特多,基本没做回复,炒地图这种事太无聊,领导过去参加庆祝活动,鼓励下大家这些年的努力,然后散会,就不会有什么利好发生。被散户期待的深圳本地股安妮股份、东莞控股、深振业A、盐田港、深物业A等,下午躺在地上一动不动。

操作上,消费电子股、深圳本地股的资金出逃并没有来疫苗版块,下午更是被拖累跳水,原本2连板的疫苗股仅有3%涨幅。挺给予厚望的华兰生物下跌4%,还好清醒没参与。

和昨日标题一样,躲在医药里看着科技股,心情还是挺紧张的,同板块每天换着花样崩,如果参与进去以我每次喜欢买3-5个的习惯,肯定会被砸几下,想想就疼。机构新聚集的方向光伏和新能源汽车现在再追就是赌,盘面上游资去打风电就是做逻辑延伸。

盘面上零散的题材又不熟悉,也很难参与,只能这么僵持着。晚间被央行应当允许宏观杠杆率阶段性上升的新闻刷屏,看了多篇报道,整个事件全貌根本不是标题那样,被大家解读成央妈允许大家加杠杆。实际情况是今年新冠疫情,导致经济变差,为了刺激经济宏观杠杆率上升,GDP恢复增长,中国成为主流经济体中唯一正增长的国家,然后接下来杠杆要稳住,经济要保持的意思,是不是利好早盘看银行股表现。当然心理上,我希望加杠杆,放水给股市!

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