现在持有兴业银行，伊利股份，万科A，中国平安，平安银行，中国太保，格力电器，中山公用，保利地产。
三季报都出完了。大概看看，做个记录。
兴业银行：
1，股东增加2w多，现在29w。股东增加应该是兴业今年一直是跌的，股价越低的股，股东就越多。
十大股东相对比较稳定，还是福建财政厅，保险，中烟这些，银行的大股东大部分除了股东身份，还会是战略合作伙伴，比如保险和银行，比如中烟也会把业务放在自己的银行里去做。
值得注意的是，梧桐树退出了十大股东，新进了福建烟草。
梧桐树是国家外汇局旗下的投资平台，2015年股灾时成立的证金公司救市，2016年梧桐树开始接盘成为几家大型银行的股东。梧桐树退出兴业应该不是单一动作，后面看看是不是所有的银行都退出了。
兴业的十大股东，持股一共不到50%，招商银行十大股东持股60%多，这些在大型银行里都算比较低的比例。比如工商银行，十大股东持股比例达到96%，这就是为什么在中证100指数里，招商和兴业的权重是银行里最高的原因。
作为指数，要考虑到指数基金的可购买性，比如一个400亿的指数基金建仓，招商兴业就容易买到，而工商看起来很大，实则缺乏流动性。
2，营业收入，同比增长11%，全年预计大概也会超过2位数，这样营业收入2018,2019,2020，连续3年都是双位数增长。
净利润，截至三季度负增长5%，但是三季度单季同比已经转正。这样看全年就有希望是正收入了。
不良率和关注类贷款基本保持平稳，兴业的不良率一直都是比较低的。
每股净资产24.67元，当前股价不足18元。股息如果不变，明年股息率仍然超过4%。
伊利股份：
1：营业收入737亿，稳步增长，今年有望完成千亿营收的目标。去年900亿。
净利润60亿，增速6.99，看起来不高，但是要单独看三季度的，增速达到23%，这个就厉害了。因为伊利这几年，利润增速并不高，23%这样的增速，按今年的赛道理论，现在的估值就太低了。
动态市盈率34倍。ROE到三季度，达到21%。
公司目标2030年成为全球乳业第一。雀巢目前是全球第一，营业收入900亿美元，市值4000亿美元，按照这个比例，伊利高看到4000亿人民币，目前2700亿，50%想象空间。
万科A，保利地产：
万科和保利的业绩文案比较搞笑，万科是三季度利润增速15%，保利是前三季度利润增速2.8%，给人感觉万科好像比保利厉害，实际上万科15%是三季度这一个季度同比去年三季度，整体看万科和保利差不多。另外这2个利润大部分在第四季度才结算。
比如万科，去年到三季度利润是182亿，到年底利润389亿，也就是说四季度一个季度利润就200亿了。这是他们的结算方式造成的。所以万科你看动态pe就没有参照性。要看TTM。自然前三季度业绩也不是最重要的，最终还是要等到明年看年报了。
另外万科股东变化显示，大家保险（原安邦）三季度又卖了1亿股，而且大家保险的卖出不完全是市场行为。有印象的应该知道，在2015年安邦举牌万科的那段历史。现在安邦变成大家了，持股结构在持续变化。所以万科的弱势一部分来自于地产行业的压制，一部分来与大家保险的减持。在这样的情况下，万科其实也是赠送了一个低迷的建仓期。
中国平安：
股东在三季度继续减少6w人。
十大股东列表里，证金持股5.50%，还有基金公司给证金代理的中证金资产管理，应该都还在，算起来包含十大没有显示出来的，证金，汇金合计持股近10%，再加上深投控的股份，这妥妥的国企。
利润方面没什么说的，最大的问题就是去年太高了。
这也是我为什么更喜欢低波动的企业，我希望你可以每年利润增长8%，不要今年来个50%，明年就不行了。这样更有利于长期持有。
对于大部分人来说，选股不是瓶颈，好股总是明摆着的。真正赚钱与否的瓶颈来自于持股。
伊利开盘竟然直接打到跌停。主要原因2个，第一是股价提前反应了预期，说白了有人抢跑，人家就是做个短线，利好兑现就走了。第二风格切换，今天食品，白酒，大跌。银行地产涨。
所以市场就是这样的，昨天泸州老窖涨停，市场热度达到极高的高度，结果就是短期内能接盘的都接盘了。后果就是热度切换。
伊利也是这样，这也是我一再说的，低波的优势，什么股，如果被蝗虫盯上，短期看很激情，长期未必是好事。所以，我宁愿选择性格克制的股票，伊利为啥估值在食品类里偏低，就是因为它的吐槽点，太多。
今天就这样了，我的持股暂时不会动，伊利也不会卖。一个跌停算什么呢，大局还在。
