股债双杀,周期切换

2020-10-3015:58:35 发表评论 56 views

市场最强的板块延续性业绩型权重,比如明年业绩依然会发酵的阳光电源;领跌榜里面是一些没有延续性或者业绩不及预期涨幅透支的权重,比如伊利股份,此外也包括一些垃圾300,经过今天这样规模的调整之后,垃圾300的炒作应该要接近一个波段的尾声了,而这一波垃圾300炒作其实已经持续了很久。

防控线应该是非常强的一波控盘资金在做,不过大家要做好甄别了,只有业绩依然能够释放的票才会保持住趋势,而三季报就是这一次的试金石,今天很多三季度赚钱效应差的防控品种已经开始掉队,当然,目前看正川还是独立的存在,有点像容大感光的逻辑。基本面龙头英科尾盘修复的不错,昨天是收盘价的历史新高动作,振德跌幅也算可控,周末疫情发酵后下周防控板块依然有发酵预期。

前几天提示大家消费电子的机会,但基于美股苹果杀跌也提示大家只能等杀估值之后的低吸机会,今天蓝思科技的动作就是赤裸裸的套路盘杀跌动作,甚至连立讯精密也大跌,这主要就是市场对于外围疫情发酵购买力下降的担忧,不过还是类似于茅台的逻辑,真能给杀到20倍左右估值的时候就具备长期投资价值,就类似于今天芯片股集体发力的表现,大家可以去看看芯片已经杀成什么鬼样子,近乎腰斩的票已经一大堆了,今天封板的兆易创新很明显三季度业绩高增,果断走出了盘整平台的突破封板动作,这一波也许有机会走一个修复波段,而今天之前,这个调整波段已经持续了3个多月,跌幅在40%量级,位置基本上杀到启动前的平台。

相比之下,光伏的阳光电源以及尾盘的隆基逆势拉升修复的动作就值得关注了,短期可能会效仿比亚迪,骗骗阶段的资金,再冲高一轮,今晚的隆基三季报还是值得令人期待的。

内循环之际,基于外围如此不堪的场景,大家下调了对高位的全球通用型消费品相关公司的预期,而茅台这样以内部消费为主的公司还将继续传导到相关产业,比如实体商场超市类的大消费品类的公司已经调整了一个漫长的波段,近期也有企稳预期,今天业绩落地的苏宁和永辉均出现了企稳状态,位置也相对偏低,后面大消费高低切换的时候会有资金关注这样处于洼地的板块,值得留意,尤其是永辉的状态从中报来看就已经出现了较大的发展空间,三季报很值得期待。

其它的无需多说,等周末消息面发酵就好,三季报正式完成落地,外围疫情发酵下的年报行情即将开启。

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