两颗重磅激发盘面

2020-11-0408:55:37 发表评论 732 views

周二指数涨幅均超过1%,个股普涨,题材就有点多而杂乱,新能源汽车股利好兑现龙头比亚迪等下跌,燃料电池接力,深冷股份涨停,其他表现一般,算是做同行业补涨逻辑。银行、券商股大涨当时还不知道具体逻辑,认为是监管蚂蚁集团利好传统金融。

有色稀土、芯片大涨属于美国大选预期,压懂王的做稀土和种业是之前贸易战逻辑,看好拜登的做芯片半导体,解禁科技股逻辑,其中还有工业大麻版块,因为民主党派表示要大麻合法化。

操作上,新能源汽车股回落,我去做汽车软件股补涨才2%不太成功,2选一另一个选项大涨6%。疫苗股随大流反弹2%。

家用电器股昨天我在雪球做了点实验,效果超出我的预期,果然价投还是看格力,虽然它已经丢掉了很多位置,美的争论也较多,我拿的海尔却被忽视,哎~

晚间两个重磅消息,蚂蚁金服暂缓上市了,看过昨天和上周我的评论,大家也明白意料之中情理之外的事,任何人都不能太飘太狂,当着中央监管层面疯狂打脸,这不反击怎么行?领导还要不要做了,国家是人民的还是资本的?晚上直播详细讲了其中过程,马云一向理智的演讲大师,怎么会在这节骨眼如此冲动呢,实在有些费解,可能任何人坐稳中国第一富豪的位置精神状态都有所改变吧。

经此闹剧,我的签算是白中了,那么大家疑惑蚂蚁暂缓后怎么处理,还来不来了,我找了几个案例大家可以参考:10年,胜景山河被暂缓上市后取消上市资格,退还募集资金及利息
同年苏州恒久暂缓上市,16年改名恒久科技后成功,10年新大新材,暂缓上市,16年上市。近期的新股立昂微,12年还叫立立电子,也是如此。

类似案例还有很多,在2014年1月就有5家被暂缓上市发行,当年是严监管,有问题的公司不能带病上市,整改后才行。同理哪怕现在全面注册制,有重大违规的企业一样可以把你拔下来。

那么大家最关心对盘面有什么影响?对于蚂蚁金服我的观点一直没变,目前主板市场成交额3000亿都没有,根本撑不住如此的巨无霸。如果上涨对其他版块都是抽血,下跌又会带着金融股科技股集体崩盘,绝对惨不忍睹。同时也希望管理层考虑民情能让行情活跃后再进行发行,现在来看风险解除,原来的资金退回又会成为增量资金推动盘面,白天金融股大涨,已经是预料到监管会导致暂缓上市的情况,后面行情看涨。

十四五规划方面一共提了8个题材:人工智能、量子信息、集成电路、生命健康、脑科学、生物育种、空天科技、深地深海。我先给个注解,留着后面解读:人工智能股提前埋伏了行业龙头,但真论后续涨幅肯定比不过炒概念的。量子信息前段时间高层开会学习,游资就爆炒过一把,这里纯概念资金博弈属性,我就不参与了。

集成电路这个大家熟悉PCB、芯片股等,这几天已经有超跌反弹迹象。生命健康、脑科学都是生物医药股,和疫苗股是重叠的。生物育种,农业里的种业股,玉米种子、大豆种子等,种业一般就4个标的,有突发利好高开也买不到。空天科技、普遍是军工股近2个月来的主线行情之一,股价普遍在高位,我们就不去接盘了。深地深海和石油开采、页岩气页岩油等类似,很多也是军工股,如果拼实际业绩利好,他们最佳。

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