悔恨现在酒满仓

2021-01-2209:34:25 发表评论 865 views

有人说:“你所赚的每一分钱,都是你对这个世界认知的变现,你所亏的每一分钱,都是因为对这个世界认知有缺陷。你永远赚不到超出你认知范围之外的钱,除非你靠运气,但是靠运气赚到的钱,最后往往又会靠实力亏掉,这是一种必然。

最近市场比较热的就是内地资金南下,因为自元旦以来南下资金确实每天都在持续买入港股,已经连续第13个交易日净买入额超100亿元,而且最近几天更是创新高的每天买入超200多亿元,以至于有机构喊出“跨过香江去,夺取定价权!”。

这其实太夸张了,港股的投资者大部分是海外投资者,从2014年港股通开始设立,内资总共才买入近2万亿元,而港股总市值近50亿元,所以根本谈不上什么定价权。

最近鼓吹港股“捡钱”的各种声音又多了起来,说法就是港股估值低,比A股更有性价比。然后就是各种港股ETF横空出世,结果呢?前天涨停的港股100ETF昨天跌超8%,港股通50ETF跌超6%,内地新韭菜再一次被收割。

资金南下买港股,逻辑也很简单,就是公墓基金火爆发售,钱多了。这样热炒港股最后也会是一地鸡毛。人多的地方不要去,对于不懂的品种最好的操作就不要买。

最近新段子:

年少不知白酒香,错把港股加满仓;

如今港股满天香,悔恨现在酒满仓。

最近白酒消费已经在调整,昨天金徽酒午后封板,白酒行情是否又回来了,市场分析人士观点如下,仅供参考:

1.对于中低端白酒的看法中低端和高端白酒各有各的赛道和逻辑,因为消费场景和需求都是不一样的。从现在消费升级来看,高端白酒是大家一致认可的,因为竞品比较少,可以走向全国化的就3家。次高端压力比较大,在商务宴请、婚宴等场景中喝得比较多,受经济周期影响较大,但也有自己的发展空间。低端的也有集中的趋势,通过渠道和经销商的管控,还能赚很多钱。因此各有各的优势。

2.对于白酒行业目前处在历史高位的看法白酒估值处于历史高位,但是横向比较看,一些具有类似属性的公司估值更贵,这样看来,白酒的估值性价比还是不错的。近来受到国内疫情反复,大家担心旺季消费受阻,股价出现一些调整,这很正常。调整后会带来更好的介入机会。

白酒行情有所复苏,但涨的最多的还是二三线白酒,炒作的成分居多。

而最近医药板块,因为业绩大增而被市场重新认识,比如昭衍新药、欧普康视业绩大增带动医药板块走强,还有很多之前因集采被错杀的医药股,走势都是非常好的。

我以前经常提到cxo赛道并十分看好,cxo是医药细分领域的黄金赛道,虽然很多估值已经很高了,但业绩是非常好的,最重要的是业绩能够增速,股价相较于业绩挂点,更重要的是业绩增速的拐点。

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