巴菲特滚雪球的秘诀

2021-05-0609:54:57 发表评论 111 views

五月是股神巴菲特召开股东大会的时候,每年朝圣者甚众,大家都津津乐道于老巴的滚雪球之术,但真正能抓住其精髓的万中无一,何故?

我们看巴菲特买的股票,其实没有丝毫点惊艳之处,四大重仓股分别是——苹果1109亿,美国银行400亿,美国运通214亿,可口可乐211亿,总仓位大概在八成。这些股票都是分红高市盈率低的大蓝筹,巴菲特最喜欢这种现金流资产。

现金流资产就是在未来10年即便股价不涨,你也能通过分红拿回投资的股票。这种股票a股满地都是,我们没有可口可乐但有贵州茅台,没有美银但有招行,没有苹果但有格力。这些的公司质地一点不比美国人的差,但为啥很少人能像老巴那样赚到巨额财富呢?

格雷厄姆提倡的一种有效的资产配置法是:一半股票一半债券。债券可以买逆回购、可转债,股票就是买蓝筹。当股票大跌时就卖出债券买入股票,反之债券大跌时就卖出股票买入债券,这样不断来回滚动。

巴菲特从来不怕别人抄作业,好股票是哪些大家都知道,难的是能长期坚持一种有效方法的耐心。记得我刚来北京那会,参加过一个计算机编程培训班。为保证授课质量,老师会把每堂课的教学视频分享到公网上让大家反复观看。

有一次我好奇的问主讲老师,“您就不怕把视频公开之后,大家都不来报班学了吗?”那老师听了微微一笑,说:“学习编程是个长期的过程,多数人是缺乏自制力的,所以只能报班学,真正有自制力的学生的钱我们不赚也行”。

事实正如该老师所言,随着视频的公开,来咨询的学生不断增加,每个班的人数由最初十几人到后来的五六十人,规模迅速扩大了。

巴菲特的投资智慧其实是大智若愚的体现,有点像《遥远的救世主》里的丁元英,所谓出奇制胜的良策,不过都是些稀松平常的东西,一般人都明白,但就是做不到,能做到的就是号人物了。

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