关于炒股这件事

2021-11-2214:22:30 发表评论 45 views

炒股的人何其多,但真正懂得怎么炒的,寥寥无几,我也在不断的学习中,下面简单聊下对最近行情的想法以及后续的一点思路。

最近的盘面,尽管指数看起来很烂,但部分方向的个股却是精彩纷呈,大家听得最多的应该是元宇宙,因为现在炒的那些都是想让人接盘的,所以你听得最多的是有人想让你听到看到。涨的最猛的还是低位一直沉寂很久的游戏传媒类股票,游资在玩老妖。机构在干什么呢?搞汽配。为什么汽配在3季报以后业绩不好反而涨的最好呢。这里就涉及到预期差的存在了。

前面由于缺芯导致压制的需求,市场认为在芯片缓解后会在后面改善,进而使业绩增加,所以现在资金介入都是提前一个季度甚至半年的,当大众都知道汽配业绩好的时候,也就是人家想把货卖给大家的时候了,这也是为什么很多散户看着业绩挺好买进去,反而股价跌跌不休的原因了,如果业绩后续可以持续,那么你拿的久还能回本甚至赚钱,但是当景气度不在的时候,亏损就理所当然了。

这段时间我没关注汽配,现在已经错过介入的时机了,就不参与了。我想谈的是消费电子这块,叠加最热的汽车智能化,也就是消费电子厂家转型汽车电子,这块其实是降维打击的。我介入的标的是光电和麦捷。对于光电以前也提过,主营光学元器件和薄膜光学面板,现在转型汽车电子,智能车灯成为tier1供应商。滤波片这块新品价值量提高5倍。对于麦捷滤波器的国产替代逻辑,前段时间的公告,也宣告了转型汽车电子。

在疫情对消费压制的情况下,后面国家还是会相应提振消费需求的,智能手机这块华为和苹果产业链,现在转型智能汽车空间更广阔了些。所以凡事预则立不预则废。最近光学光电子以及被动元器件的走势很好的切合了这个预期。这两年演绎的最多的就是新能源车,电池、汽车、材料整个产业链已经大部分充分演绎了,得益于特斯拉的鲶鱼效应。

为追求低碳绿色,减少石油需求,风电、光伏、储能相应产业链也被充分的演绎。那么明年的方向在哪里呢?我想还是旧瓶装新酒,以前的消费电子,汽车电子的融合,以苹果、华为等手机产业,叠加特斯拉新能源车需求的新型电子方向大概率会牛股倍出。压抑的消费释放以及国产替代的需求,会是增长的原动力。这一块我选择麦捷,光电和凯盛作为三贱客。

谈这么多,只是想阐明一个问题,我们来做交易看的不应该是一个点,而应该是一个面,一条线,降维打击这种事对于散户来说不要太恐怖。我也在慢慢学习,在思想跟的上的同时,尽量去做到知行合一。

最后谈谈退市新规对于两个st的影响,对于西水来说大概率无忧,解决明天系的问题本来就是化解金融风险的一环,这个从天安财险高规格的接管就能看出来,随着新时代信托的重组落地,一切都会步入正轨。对于绿庭来说,应该也能满足条件,但是唯一不确定的就是amc未来的成长性。这两个这周充分让人体会到了爱有多销魂就有多伤人,还需要继续修炼。

所以很多人动不动谈巴菲特,谈看财报,对于过去的业绩大多是代表过去,在a股对后面股价影响最多的还是未来的期望。所以在没有资金以及消息优势的时候,跟着资金走,应该是散户的最佳选择,因为图形都是资金画出来的,往往图形领先于消息。因为大部分散户的消息都具有滞后性。

就谈这些把,这里面也包含了对于明年的布局,另一个看好的方向就是低位金融。两个方向,一个右侧一个左侧。投资没那么简单,赚钱往往是仓位和运气的管理。

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