你踏准行情了吗

2021-11-2307:24:09 发表评论 48 views

今天收盘,宁王的流通市值达到13883.25亿,超过工商银行成为A股老二,跟茅台的总市值差距只有30%了。今天宁王市值增加了1000亿,董事长身家上升到了612亿美元,成为国内第二大富豪,目前排名第一的依然是水王,农夫山泉的钟睒睒,总资产752亿美元。

梦里依稀慈母泪,城头变幻大王旗,福布斯富豪排行榜中的地产大佬越来越少,科技巨头们重新夺回了阵地。

今天除了新能源车大幅上涨以外,芯片半导体和泛科技板块也有了比较大幅度的上涨,芯片ETF上涨4.92%,5GETF上涨2.52%。市场的逻辑又回到了去年10月份以后的状态,新能源汽车渗透率上去之后汽车芯片的需求会大幅增加,特别是IGBT,即可以用在新能源车上,又可以用在光伏风电上,简直就是新能源时代最重要的零配件。

市场的逻辑激发不会无缘无故,今天的"药引子"是王传福在11月19日广州车展开幕式上的讲话。王传福说“在半导体领域,电动车对半导体的需求相较传统车对半导体的需求增加5-10倍。但是因为‘缺芯’,全球大约700万左右电动车没有生产。电动车是上半场,智能车是下半场,智能车对半导体的需求更大。”

电动车是上半场,智能车是下半场,去年我也是听着这句话买的汽车电子,不过,今年的市场其实也已经预热过一段时间了,德赛西威已经两连板,股价创出了历史新高,9月份的底部上来也都快接近翻倍了。

在美国加入战局后,新能源汽车的发展将会提速,而且预测明年新能源汽车的渗透率有可能会超过30%,达到35%,2020年的汽车总销量接近2000万辆,换算下明年要卖掉700万辆电动车。除了汽车电子,现在大火的元宇宙也会刺激芯片半导体的消费。不管是汽车电子还是普通的消费电子,终端数量提高后,科技基础设施的需求也都会水涨船高。

产业驱动和行业景气度并不是这几天才出来的,芯片高景气度,新能源汽车对汽车电子、自动驾驶的拉动从去年就已经开始在说了,到现在重新被提起,核心原因是流动性拐点重新到来,市场的风险偏好开始提高。

当然,另外一个很重要的原因是,经济下行,传统基建的路越走越窄,新基建的需求越来越大,如果经济的刺激重新回到新基建上,泛科技板块的驱动因素就又会出现货币和业绩的双轮驱动。

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