这些股票下半年可能会跌

2022-05-3015:10:06 发表评论 231 views

我认为下半年会暴跌的板块第一,新能源汽车产业链:

中国汽车工业协会统计分析,2022年3月,新能源汽车产销表现仍然明显好于行业,环比和同比继续保持快速增长势头。一季度,新能源汽车产销延续了快速增长势头,双双超过百万辆,市场占有率达到19.3%,2022年3月,产销分别达到46.5万辆和48.4万辆,环比增长25.4%和43.9%,同比增长均为1.1倍,市场占有率达到21.7%。

2022年1-3月,新能源汽车产销129.3万辆和125.7万辆,同比增长均为1.4倍,市场占有率达到19.3%。

根据最新的数据,四月份,新能源汽车占有率超过25%,这个已经提前完成国家以前制定的产业目标,2025年新能源汽车占有率25%,接着国家要刺激消费,对新能源汽车进行大规模补贴,假如补贴的规模够大,而且马上能实现,我认为今年新能源汽车占有率会达到25%到30%

一般都认为,百分之三十是新能源汽车的一个瓶颈期,从那以后进入一个缓慢发展期。

那我的意思是,今年新能源汽车产业链的数据应该会很好看,到明年可能会下滑,所以假如股市提前反应预期的话,今年下半年,新能源汽车产业链可能会跌。

我认为下半年会暴跌的板块第二,半导体:

我看过一篇报道,大体上这个意思,芯片供应链库存增加、终端需求又出现下滑迹象,半导体产业可能会在2022年下半或2023年初,爆发激烈的库存修正。先前芯片奇缺,业者双重或三重下单,而且后疫情时期许多装置需求放缓,他们相信未来的库存修正会相当剧烈,许多业者调降盈余的幅度,也许会大于2016年、2019年的芯片低潮。

车队管理商Platform Science创办人John Kennedy直言,尽管无法预料短缺潮何时逆转,库存膨胀几乎无可避免。他说,大家别忘了,每次产品荒过后,接着就是泛滥期,用另一种方式搞垮大家。

我这样总结:

因为最近两年疫情,物流等原因导致芯片特别缺,使得大家疯狂下单,生产厂家增加产能,但现在因为汽车,家电,手机等消费品销量下滑,使得芯片需求大幅度减少,半导体明年开始,会进入一个紧缩周期。

我认为下半年会暴跌的板块第三,可选消费:

4月社会消费品零售总额29483亿元,同比增下降11.1%,低于前值7.6个百分点,为2020年4月以来最低。汽车以外的消费品零售额下降8.4%,低于前值5.4个百分点。4月商品零售同比下降9.7%,低于前值7.6个百分点,为2020年4月以来最低。化妆品、金银珠宝等升级类消费,4月同比由增转降,且降幅均超过20%。

因为封控,疫情,房地产和汽车销量见顶,失业和收入下降出现,可选消费,比如白酒,化妆品,首饰等消费品下滑是必然的。

所以今年下半年,我建议避开这几个板块的大多数股票。

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