基建接力赛道股

2022-07-1219:13:16 发表评论 522 views

今天这波调整有点超预期了,又是因为一个传闻,比亚迪直接被干趴下了,包括半导体,每次市场真正要调的时候就会出现很多鬼故事,昨天是天齐锂业,但是,盘后都有各种澄清,但是股价还是跌跌不休,所以,还不明白吗?

核心就是机构想要底部筹码所以配合消息打压。本来本团队对当下市场是不怎么看好的,这两天各种突发事件,反而有点看好后面的二波反弹了,明天开始逐步开始加仓进场!

板块上,昨天提到夏季高温收益方向,电力和空调今天还算可以,最起码是扛住了这波下跌。

今天比较好的方向是基建,目前看,情绪还行,尤其是打出了几个情绪前排,六连板山西路桥、三连板湖南发展,就连老龙头浙江建投也给干涨停了,典型的高低切换,持续性有待观察,赛道目前还未结束,暂时当作一个短线资金跳板看待,不建议去追。

机会上,关注风电设备。

1、事件推动:舟山发布《通知》显示,2022、23年,浙江享受海上风电省补规模分别按600MW和1.5GW控制、补贴标准分别为0.03元/千瓦时和0.015元/千瓦时。

2、上半年装机量预计为12GW,全年装机量预计仍维持在55-60GW,上半年装机量占比80%,与2020年情况类似,下半年有望迎来抢装,铸锻件、轴承等环节可能会涨价。

3、核心设备提供商望变电器连续两天机构净买入,说明机构对该方向景气度提升的认可。

各细分方向核心个股有:

(1)海缆:东方电缆;

(2)轴承:五洲新春(滚子外资品牌订单占比近50%)、恒润股份、新强联、力星股份等;

(3)塔筒:受益标的大金重工、天顺风能;

(4)铸件:受益标的日月股份、望变电器等。

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