这几天指数都是小幅震荡，但是市场情绪继续转暖，赚钱效应不错。
但是，明天我们要关注下市场情绪是否会进入热区，如果进入热区，赚钱效应短期就要休整了。
28日凌晨的美联储加息会议结果已出，加息75个基点，预期9月加息50个基点，我观点讲过几天了，很明确，美股阶段底部已出，无论加息多少个基点，对A股的操作布局没有任何影响。
股市反应的是未来和预期，按照我的提前逻辑投研框架，已经明牌的因素就不要考虑了。
今天的市场结构和昨天差不多，还是新能源新技术继续活跃，光伏钙钛矿电池、压铸一体化继续领涨，文灿股份继续创下历史新高，补涨标的嵘泰股份三连板。
我这里明确我的一个重要研判观点，新能源新技术不但是2022年下半年的主线，也是未来几年的主线。
科创板最近表现也不错，队长近期重点配置了科创板，看好853点是科创50新一轮牛市起点。
短线新周期已经崛起了，佛燃能源、通润装备6连板，市场的逐利本性不改，短线题材新周期就会再来。
关于新能源新技术，我再投研整理一下，大家收藏，以后几年都用得到！
1、汽配一体化压铸。
优势：可减重20%，节约成本20%，增加新能源汽车续航里程10%。
市场空间：预计到2025年300亿规模，2022-2025年的CAGR达238%。
产业链代表公司：广东鸿图、文灿股份、拓普集团、爱柯迪、泉峰汽车、立中集团、伊之密。
2、麒麟电池
优势：麒麟电池是CTP（Cell To Pack，无模组动力电池包）3.0版，它是宁德时代目前最先进的电池，降本增效，电池零部件数量减少40%，空间利用率提升了15%-20%，生产效率提高50%，续航里程突破1000公里，10分钟快充成可能。
市场空间：预计2023年量产上市，至2025年，CTP3.0方案车型的渗透率会从上升至35%，销量则会上升至700万辆，有望成为新能源汽车销量最大的电池类型。
产业链代表公司：富临精工、松芝股份、银轮股份、科创新源。
3、储能钒电池
优势：安全性高、使用寿命长、容量大、易扩容。
市场空间：2022年国内钒电池装机0.6GW，预计2025年装机有望达到2.3GW，复合增速57%。
产业链代表公司：攀钢钒钛、河钢股份、振华股份、西子节能。
4、光伏钙钛矿电池。
优势：制造材料成本低，光电转换效率高，钙钛矿可以与异质结电池相结合达到30%左右的转换效率。
市场空间：预计2030年钙钛矿太阳能电池设备市场空间约805亿元，同时，钙钛矿有望成为未来BIPV首选，未来4年市场空间有望达1200亿元。
产业链代表公司：京山轻机、迈为股份、捷佳伟创。
5、空气悬架
优势：采用空气弹簧系统与电子控制，极大改善汽车行驶平稳性和舒适性。
市场空间：2020年量产，21年市场空间约3亿元，25年有望达56亿元。
产业链代表公司：中鼎股份、美晨生态、保隆科技、拓普集团。
6、钠电池
优势：钠电池主要用于储能领域，成本低，钠金属材料储量极为丰富。
市场空间：中科海纳预计今年下半年量产，宁德时代预计明年形成产业链，到2026年的市场空间可达到370GWh，市场规模或将达到1500亿元，未来三年的产业复合增速在150%左右。
产业链代表公司：中盐化工、山东章鼓、华阳股份、中科海纳（未上市）。
7、光伏HJT电池
优势：光伏三代N型电池Z主流的一大分支技术，光电转换效率Z高记录高达26.5%，降本增效。
市场空间：2022年产能落地10GWh左右，预计到2025年HJT电池片的渗透率将提升至15%，2025年HJT设备市场空间超400亿元、5年CAGR（年均复合增长率）为80%。
产业链代表公司：迈为股份、捷佳伟创、京山轻机、爱康科技、金刚玻璃。
8、固态电池
优势：续航里程高，耐高温、安全性好、生产成本低。
市场空间：普遍预计产业化元年为2025年，今年产业化提速，存在预期差。2021年全年，国内固态电池出货量约为1.4GW。乐观预测，2030年全球范围内固态电池的出货量或将达到270GWh，整体渗透率预计将达到10%左右。
产业链代表公司：北京卫蓝、江苏清陶、宁波锋锂、辉能科技（以上四家未上市）、金龙羽、科森股份、红豆股份、中自科技。
其中钙钛矿电池产业链，我再研究了一遍。
钙钛矿太阳能电池（PSCs）是利用钙钛矿结构材料作为吸光材料的太阳能电池，属于第三代高效薄膜电池的代表，具有高效率、低成本、高柔性等优势，是未来光伏BIPV、电动汽车移动发电电源领域的重要技术迭代路线。
钙钛矿电池成熟商用后，原料用量少，不稀缺，例如95%纯度的钙钛矿即可满足生产使用需求，而2代光伏多晶硅/单晶硅电池的硅片纯度需要99.999%，半导体芯片的硅片需要9个9甚至11个9（99.9999999%）。
钙钛矿1GW的产能投资，在达到一定成熟度后，约为5亿元左右，是单晶硅/多晶硅电池的1/2。
钙钛矿电池其关键技术壁垒将建立在设备端，钙钛矿电池的难点是重金属铅（Pb）的外泄控制，以及旋涂法涂布大面积商业化。
近期，南京大学在全钙钛矿叠层电池效率高达26.4%，洛桑联邦理工学院和瑞士电子与微技术中心共同研发了钙钛矿-叠层电池，其转化效率突破30%，达到31.3%，再创历史新高，钙钛矿电池的光电转换效率不断创造世界纪录，甚至极限转化效率高达50%。
从设备端来看，钙钛矿太阳能电池的制备主要工艺为涂布及镀膜（设备为PVD/RPD），生产流程比晶硅类大幅简化，目前处于产业化导入阶段。
接下来，我重点分享的是钙钛矿电池8家国内一线设备商公司，其中四家上市公司潜力无限，有看好的老铁们，请在留言区上打出“888”。
众能光电：未上市，西子节能参股10%，已对外销售刮涂/涂布一体机、磁控溅射、热蒸发镀、ALD和激光刻蚀机等工艺单机以及光伏组件整线近100台套，在相关中试和量产装备制造方面处在国内第一，国际领先地位，拥有最多的中试和量产线业绩。
纤纳光电：未上市，与亚玛顿有战略合作。在2017年，以 15.2%的转换效率，首次打破此前长期由日本保持的钙钛矿小组件的世界效率纪录。
德沪涂膜：未上市，先进的涂布生产厂商。
京山轻机：子公司晟成光电出货的有集成RPD和PVD的镀膜设备。
捷佳伟创：RPD镀膜设备领先，已累计中标1GW钙钛矿电池设备。
钧达股份：预研HBC、HJT、钙钛矿叠层电池，公司第一大客户为晶科能源，是全球最大的光伏产品制造商和光伏电力供应商之一；
迈为股份：主要是钙钛矿激光设备的研发布局；
帝尔激光：主要是钙钛矿激光设备的研发布局；
此外，杭萧钢构、协鑫集成、亚玛顿等公司为钙钛矿电池生产商。
