1、海康威视产品成本中最大瓶颈是硬件价格,其中芯片的价格占比最大,目前芯片主要来自华为海思,如果华为海思技术进步,芯片价格大幅下降,公司的产品需求还会大量释放。
2、海康威视相比其他AI公司做软件相对稚嫩,但公司土壤不错,公司有信心后来居上。目前公司在70多个市级城市有研发人员。
3、海康威视高管观点:华为会退出安防市场。华为安防人员为1000人左右,一年25亿销售额,华为想做高利润的安防做不起来,只能做低利润才能更接地气,其实没那么容易做,还是看华为安防最后有多少人,这个是最关键的。此外,海康每年买海思芯片几千万片,然而华为安防去年摄像机销量只有10万多台,与海康是两个数量级。
4、华为内部高层也表示不会影响和海康的合作,最新芯片一定会供应给公司。
5、阿里投资千方科技,宇视科技是千方科技的子公司。宇视作为国内安防老三,体量是大华1/6,是公司1/12,从阿里的视角不会特别扶持宇视去与海康大华竞争。
6、海康的商业模式正在改变,也就是通过软件去收钱。目前公司硬件端在不断配齐,中控产品也在快速增长,前端产品种类也越来越多,如毫米波雷达+可见光配合,可直接替代防火的烟感。软件端的迭代让公司在硬件端有不断的溢价能力。