行情基本符合预期，昨天电新领涨赛道，今天挂机，换半导体看起来稍好，药强分化的时候众生药业继续历史新高。同样的新能源这边阶段总龙头宝明科技再创历史新高，老龙头钧达继续趋势回撤。
昨天比较有特点的新闻就是恩杰的了，无悬念一字地板并且没有资金来捞，其实就是歌尔的2.0版本，当然居家被管控应该还不是直接被干掉那么惨烈，所以大概率还有回旋余地，理论上，这个标的的短期杀跌不应该比歌尔更过分，这个我们后续要留意短期的资金博傻，毕竟这是个千亿巨头，全球行业寡头，没准被国资托管了。
那么机会来了，不知道有没有人注意到星源材质的竞价，那么跟风小弟低位试错的就是沧州明珠了，我个人没选择去参与，因为沧州城市目前静默了，当然理性与情绪还是存在区别的，所以大部分没有关注过这个城市的踏空资金基于对产业联动逻辑的理解，就会去做沧州明珠的底部估值修复，大家意淫的是恩杰的市场份额吐给星源和沧州等公司，但其实别逗了，不可能的事儿。
赛道这边的前排依然零星助攻，利元亨、赛腾、中材、双星等标的，还是那句话，昨天电新牛逼，今天合理强分化，现在这个行情，大产业来回抢钱轮动，你不能指望帝科、三超新材、岱勒新材这样的小盘票再连续的走10+了。
别的看下午即可，能好转就会有脱颖而出的产业出现。
