消息面，最焦点的很明显就是，国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知，看了一下这个消息，几个点，我说说我个人的看法。
先说时间节点，这个文件是4号发布的，但是，但是，这个文件，国务院7月27日的文件，4号对外发布。然后有意思的事情是，这个通知最大的受益者中芯国际，最低点正好是7月27日砸出来了，然后就开始了强力反抽，我是不信这是巧合所以。
提前知道消息的人，分两批，绝对的先知先觉的是7月27，或者是7月28日就已经知道的，另一批是4号下午知道的，尾盘去拉的光刻胶的资金。
最后就是普通股民，4号盘后知道。
对于这个通知，我的观点是态度大于实际利好，态度决定了未来科技股的高度。
这个公开的税收政策，直接就形成了外资企业和国内企业的不公平，之前国家层面说的举国体制，搞高科技，这次的税收政策，基本上就是公开明确的表态了。
国家就是要扶持，芯片集成电路和软件的国内企业，国产替代一锤定音。
具体的政策，多了一个28纳米的门槛，前几天中芯国际刚刚宣布570亿的28纳米的项目，时间点掐到如此的精准，实在佩服，中芯国际是今天这个利好的最大的受益者。
同时，减免10年税收，他有一个门槛，这个差不多是给中芯国际量身定制的。
然后是昨天资金尾盘拉光刻胶的逻辑，其实还是大基金二期的逻辑。通知出来了，集成电路、芯片的投入会加大，政策也会扶持，那么迟迟还没动作的大基金二期可能会提速，我个人觉得这个是昨天尾盘拉光刻胶的逻辑。
第三点是软件，一个是操作系统，一个是应用软件，提到政府机关全面落实。
其他的税收减免，之前也有，详细的数据我没来得及查，印象当中变化不是很大，有变化也是很明显的。
所以，昨天晚上的这个消息，我个人的看法，总结一下国家层次的态度，要大于实质性利好，当然态度很重要，态度决定高度，最大受益者——中芯国际，软件比重看似不大，但隐性利好存在。
对于盘面的影响，我不认为这个消息会催生新一轮科技股的大幅上攻。消息可能会改变短期情绪，影响这一个上涨周期的空间，个别强势的会去新高，整体上我还是倾向是反弹，有新高也会出现很严重的顶背离压力。
越往上冲，冲的越多，越可以减仓。如果真的一路强攻推升，那就后面再进去，目前的位置，我偏谨慎。中期看多科技股这个不会有变化，但波段角度，我觉得出现大幅上涨有一定难度。
大盘的观点没有太大的变化。指数角度，我的观点不变，对标2019年3-4月，能不能走成2020年的3月底之后的更大级别的上涨，现在没把握，不敢太激进，首选还是2019年的3-4月份，指数是否新高并不重要。
2019年3-4月份的那段上攻，走了17个交易日，目前7月份起来的这段，走了7个交易日。
假设时间跨度类似的话，还有10来个交易日，2个星期那样，差不多在8月18吧，中旬后吧，但是由于指数越往上走，越容易触发顶背离，这个会有变数，昨天的创业板，其实已经有点点，受到了顶背离的压力。
想要化解，后面每一天的要求都会比较高，需要形成持续性的上攻，发一下大数据。
个股板块，大科技+大金融，军工的逻辑也没变化，下半年还有比较大的空间，军工的定性我认为是周期股里面的科技股，军工电子，军工信息化。
大金融主要还是看券商，特别是银行系券商，混业经营是未来的大方向。
