今天早上，据媒体报道：苹果将欧菲光剔除供应链名单。据悉，此前苹果iPad低价版由欧菲光、GIS、TPK三家一起供应触控模组，而三家业者的供货比重差不多。
这个估计属实，欧菲光回应目前正在确认核实公司被苹果剔除供应链名单相关信息。
早盘，欧菲光以跌停价封死，苹果产业链有个大问题：就是过度依赖苹果公司，一旦出现问题，就是大利空。
但好处是，只有产业链持续景气，相关企业受益也会很充分。
苹果产业链确定性最高的是立讯精密，立讯精密的路子是沿着富士康走的，苹果把无线耳机工厂转移到越南，但代工企业依然是国内的立讯精密和歌尔股份。
就是考虑到中米之间的关系，防止发生大的生变，影响到产品供应。
整体看，科技股会受到中美关系的影响偏大，虽然科技股的溢价高，但中美的关系目前看，没有缓和的迹象，科技的全球化正在被证伪。
在科技股这里，景气度比较高的两个行业，一个是消费电子，一个是新能车。这两个行业的股票有消费兼科技属性。
尤其是新能车，目前处在产业的上升爬坡阶段，新能车最核心的技术就是电池，围绕电池的相关企业会持续受益。
也就是宁德时代、恩捷股份、先导智能、新宙邦、三花智控、璞泰来、亿纬锂能等企业看好后市行情。
美国的特斯拉股价不断涨，苹果也是不断涨，但A股的立讯精密、宁德时代两个行业的龙头涨幅是跟不上美股，这里面因素不少，中美两边关系是比较重要的一个影响因素。
科技股，重点看好这两个消费电子龙头立讯精密和新能车龙头宁德时代。这两个是产业链的龙头。
立讯精密和宁德时代今天强势上涨，消费电子和新能车板块持续回暖。
今天白酒回调了，消费股目前涨不少了，相关风险在昨天的文章中提示过。
消费股的酱油、白酒、火锅底料、休闲食品，这些行业跟科技股比，其实没啥核心的技术，但恰恰是因为这样，不会受到米国的影响，这些产业才是投资的核心的资产。
凡是从口入的，一个是消费股，一个是医药费，未来都会继续出现长牛股。
最后说一句，不管看好哪个行业，一定要重仓行业龙头，行业具有龙头效应，龙头确定性高，股价也偏稳定，长期看，收益也是行业里最好的。
