军工股今年还有机会吗

2021-03-3115:14:26 发表评论 36 views

昨天军工涨的还可以,我的自选军工股票都集体爆发,今天军工有大跌,怎么看军工板块的大起大落。

大涨的军工基本上都符合我以前的推荐逻辑,我再次说一下:

第一、涨幅比较大的偏向航天军工和大飞机,海军和陆军不明显。

第二、龙头和绩优股并重,先涨龙头带动,绩优跟上。

第三、军工波动性比较大,走的特点是进二退一,进五退二,需要有把握买卖时机和仓位的能力。

第四、行业景气和订单大于业绩增长和估值。

比如讲龙头,我去年推荐的中航沈飞,去年做了一波,昨天再次涨停,还有龙头是航发动力,绩优股我三月八号推荐了爱乐达。中等盘子的鸿远电子,火炬电子,最近一两年一路往上,非常强势,他们的成长性也非常好,但价位已经偏高,这里不推荐,仅仅是举例子说明。

我以前也提过军工的逻辑,外面来说,中美博弈,美国带领西方国家集体跟我们过不去,我们面临百年未有之变局,国际局势紧张,国家还没统一,强军是必须的。

国家最高层也多次提出来,百年强军,加紧备战,以实战的要求来整军,军费也连年增长,我们军工和装备跟美国的差距有多大,我们的进步空间就有多大,潜在的需求就有多大。

根据分析师调研的情况和一些上市公司自身的反馈,不少军工企业订单饱满,生产繁忙,可见很长一段时间,处于景气往上的周期。

能不能判断一轮军工板块行情就此爆发,我不能肯定,但今年早晚有一波概率很大,反正我在军工龙头和绩优股上面都有仓位,跌了可再买,随时等风来,心平气和,只要逻辑对了,业绩往上,早晚会来。

接着说小米造车了,官宣,小米集团:本公司董事会正式批准智能电动汽车业务立项。本公司拟成立一家全资子公司,负责智能电动汽车业务。首期投资为100亿元人民币,预计未来10年投资额100亿美元。本集团首席执行官雷军先生将兼任智能电动汽车业务的首席执行官。

我个人一直在用小米手机,觉得小米做车起码比恒大和贾跃亭都要靠谱,而且会超过比亚迪蔚来。首先认为雷军这个人靠谱,是搞技术出生,差不多从小就是学霸,搞技术当搞投资都特别出色,我相信搞技术研发出生的雷军比搞房地产的,吹牛的要强,起码把小米带入了世界五百强。

至于新能源汽车,制造生产真的很简单,传统汽车是产能过剩的,比如蔚来是江淮代工的,传统工厂改造一下就可以。新能源汽车的重点不在生产制造,是在软件和智能化上面,比如无人驾驶,电源管理,操作系统,通讯,这些正是小米的特长。

欧美人,特别是德国和日本,把传统汽车玩到了极致,他们上百年的痴迷机械和工艺的积累,我们永远都赶不上,但新能源汽车出现后,他们这些机械和工艺特长起码一半以上没用了,比如发动机,变速器,而新能源汽车不是机械车,是电子车,软件和智能车,完全不一样了。

我个人觉得新能源汽车产业链还有巨大机会,只是目前来说已经搞过一轮,需要暂时歇歇了,这个在慢慢解决电池,续航,充电几个痛点后会逐步取代传统汽车,大势所趋,只是这个过程比较曲折。

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