下半年AI赛道还会继续疯狂吗

2023-06-2816:35:09 发表评论 2,175 views

临近六月底,就是幺蛾子多。AI传出新利空,美帝因为担心咱们用英伟达的芯片搞武器开发和黑客攻击,遂准备新一轮制裁。这直接导致了英伟达盘后把盘中3%的涨幅全部跌回,也导致了我A相关AI概念扑街。

传媒里面也有利空,三七互娱因为信披违法,公司和实控人都被证监会立案调查。结果,三七今年还收红,倒是苦了传媒指数了,今天把昨天涨得都跌回去了,还倒贴了一点。

传媒的年涨幅也从之前最高的超过70%,跌到了今天的48%。

传媒的波好大!

基本面可能只是AI及传媒近期调整的一个原因,还有一个原因我觉得是风格纠偏。

临近年中,各基金都要公布持仓,如果一些主题基金风格漂移太甚,那肯定是说不过去的。所以,就趁着这段时间,把之前追AI的仓位还挪回到赛道上面,这也是合情合理的。

我看最近光伏就止跌了,而且今天隆基还逆市涨了4%。虽然但是,隆基今年还跌了30%。可以说,我的内心真的是毫无波澜。

买隆基必须配点传媒,买传媒也必须配点隆基,否则,很容易暴富,或者破产。

至于下半年到底是AI继续疯狂,还是风格切回到赛道。这个只有神知道了,我反正都有,谁涨多了我就卖谁。

过去几年不停的坐过山车,就是把我A想的太好了。其实,细想一想,不涨,可能才是上层最喜欢看到的结果,不影响融资,又不会有风险,我如果坐上村长的位置,肯定也会尽力克制让股市不涨。

那位野生吴彦祖要问了,那什么时候才能涨呢?我觉得有两个指标:一是股市跌的没法儿IPO了,不光新股破发,转债都破发了,18年的时候就是这样,那个时候印象最深的就是尚荣,我1中6,一年之后猜到风口赚一万块跑路;

二是跌的可能会引发系统性风险,同样是在18年,那个时候各种窗口知指导,许多公司质押给券商的股权都面临被强平的风险,这种情况下要是不采取措施,多杀多杀起来,那不是拿着玩儿的。

医疗又新低了,最低8539,益达今天说有能力把成本控制在85**,而他现在的成本差不多在8800左右,那就意味着,后面要至少买两份在8200附近。

感觉有点像“等鱼死”的故事。医疗现在的这个位置和它独有的长牛体质,注定了市场有许多聪明人会买入,但是都在等一个更便宜的价格。

但问题是,鱼等时间久了,一定会死,但医疗指数一定会到8200吗?所以,还是要拉开时间或者空间,分批买入。

我从上次医药换医疗之后,到现在跌幅超过8%。进入底部区域之后,再来30%的跌幅这种事儿,我在中概、传媒上都经历过,隆基也算是吧。

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