周期股的前世今生

2020-11-2820:32:35 发表评论 76 views

转眼就到年底了,回顾纪念行情,也许99%的投资者都没想到在疫情肆虐的一年,芯片半导体走出长牛,更没想到年底的有色、军工引领大盘行情,其实这一切穿透来看,都是定数罢了。

疫情在全球无差别爆发后,现任即将变成前任总统的建国同志执行的经济策略就是疯狂印钞,超值美元进入贬值之路,黄金行情纵然崛起。本质上,美国发币目的是为了刺激经济,维稳美股长牛,现在看效果的确是最好的。但业内人看,这和中国前几年发币救楼市确实异曲同工之妙。

在全世界都“水”漫金山情况下,现在就要考虑怎么抗通胀,而抗通胀就需要国内有拿得出的高附加值产品出口。当前有什么能拿的出手的产品?

一旦瞌睡王拜登开始认真抗击疫情,美国经济势必强势回归,汇率市场必然会迎来巨大波动,去掉黄金、美元、石油这三大国际交流的桥梁因素后,如果把世界重新打乱洗牌的话,就必须构建能源安全、国防安全、粮食安全。

回到国内,十四五规划里核心除了延续十三五里最基础的内容,突出强调的就是“3+2”,即三全+乡村振兴,人口老龄化。

再回过头看本月有色化工的行情,是不是你发现了什么?

军工航天为什么走出了宝钛、中航飞机?

有色化工里,铜、铝、钛合金、钛白粉、煤炭、石化油服这种低估值的板块为什么被北上资金加仓配置?

新能源汽车的锂电池板块+氢燃料电池,储能结构为何如此吃香?

这一切都需要你好好思考。

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