先看市场，消费股全面崛起，白酒、酱油、醋、乳制品、火锅底料全面沸腾。
白酒里面的小市值顺鑫农业大涨，跟酱油目前的涨，是一个逻辑，就是产品提价了。
提价是短期催化股价上涨最充分且直接的因素，这段时间的卓胜微大涨，也是因为射频前端芯片涨价了。
把尺度拉开看，不管哪个投资品，只要供需出现变化，终端产品一旦提价，股价马上就会兑现这种利好。
周末，高层开会，首次提出“注重需求侧改革”。
注意这个变化，先说结论：直接利好消费股，其实是科技股。
从2015年开始，上面的大政策一直是供给侧改革。
那么到底什么是供给侧改革，什么是需求侧改革，为什么要不同时期还要变化。
讲人话：需求侧改革就是把产品弄得多多的，不太管质量，让先有的用再说。后来发现人们生活水平提高了，不再是只满足于能用这种低需求，在能用的前提下，要用好的才行。
所以，就出现了供给侧改革，就是把产品质量都弄得好些，不能跟之前一样，弄得数量到是不少，满足了需求，但质量不行。供给侧改革就是把产品质量都弄得好些。
要不然都跑日本买马桶，都去香港买奶粉了。
通俗讲，就是这么简单。
2009年上面4万亿刺激计划，重点是刺激房地产发展，然后房地产带动家电、装修、家居等一系列产业蓬勃发展。
到2015年的时候，发展的是不错，但发现质量没有跟上，就弄了供给侧改革。
目前的大方向是：要扭住供给侧结构性改革，同时注重需求侧改革。
也就是说在坚持以供给侧结构性改革为主线的过程中，要高度重视需求侧管理。大线还是供给侧改革，但把需求侧也提上来。
大基调就是上面前段时间说的扩大内需，需求侧管理的战略基点是扩大内需。
利好股市什么，首先就是消费股。
发挥我国超大规模经济体优势的内在要求，大国经济的重要特征，就是必须实现内部可循环，并且提供巨大国内市场和供给能力，支撑并带动外循环。
我国经济快速成长，国内大循环的条件和基础日益完善。从需求潜力看，我国已经形成拥有14亿人口、4亿多中等收入群体的全球最大最有潜力市场，随着向高收入国家行列迈进，规模巨大的国内市场不断扩张。
房地产业影响投资和消费，事关民生和发展。要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位。
房地产可以说是到周期顶端了，只有龙头股有作为底仓的投资价值，其他地产股长期投资价值不大了。
这个逻辑我之前都写过，在杠杆类企业中：银行>保险>地产。
而整体的大方向是杠杆类企业这两年投资，收益会偏弱，赶不上消费股、医药股、科技股。
那么如何扩大需求，创造需求。一个大方向，是什么？
城镇化建设，推动新型城镇化建设，这个过程既能创造巨大需求，也能提升有效供给。
工程机械的三一重工、恒立液压，建材防水的东方雨虹、涂料龙头的三棵树、五金龙头的坚朗五金、玻璃龙头的旗滨集团。
今年都是狠狠的涨，基建当前唯一不行的就是水泥，水泥具有区域优势，目前南北方价格涨跌互现，但整体依然是上涨的态势。
