明天周四，端午节放假，今天提前把中证500指数、沪深300指数加上。强调一点，指数只能赚到平均的收益，真正能赚到超额收益的是个股，但个股的风险相对指数要高。
我这次定投的中证500指数收益马上超过10%，过了这个点，按照预定的规则，指数超过10%的收益，就会卖出。半导体今天大涨，重点看好兆易创新、卓胜微、圣邦股份，分别代表闪存芯片、射频芯片、模拟芯片，是半导体领域的关键核心产品。
前面提到过半导体，投资半导体的逻辑就是投资国产替代的强烈预期值，跟业绩的关系不那么大，主要是溢价，看懂这个很重要。
今天医药股大跌，尤其是爱尔眼科，昨晚爱尔眼科股东宣布已经减持了，本次减持套现金额为17.05亿元。A股有关的减持、解禁，不能完全解读为利空，真正影响股价长期走势的依然是企业的基本面和行业发展趋势。
医药、医疗器械今年是普涨，没有分化，目前有些企业是在虚涨，在疫情的催化下，医药迎来了行业普涨，等到中报出来，业绩兑现的时候，部分虚的企业，可能就要吃闭门羹了。
医药买的是成长性，一个大逻辑：医药股的整体涨幅是要高于消费股，但低于科技股。但今年医药股不见得比科技股涨幅低，主要是疫情催化了溢价。
目前有部分基金经理开始从高估的医药股撤退，换仓到消费股和科技股，怕的就是医药中报业绩兑现的时候，不及预期，会导致行业泥沙俱下的下跌。
游戏股今天再次大涨，最近2周分析了好几次游戏股，距离我分析到现在，云游戏已经涨不少了。
说完医药，科技2个大牛板块，看下另一个牛股行业：消费股。
市场即将进入半年报行情，白酒业绩稳定性强，尤其是高端白酒，凭借强大的品牌护城河，开始加速恢复了，白酒看的是动销，目前高端白酒茅台、五粮液、泸州老窖动销都不错。
白酒的股价有望继续拉升，只是拉升的可能没有之前那么快了。
有人说白酒的成本那么低，为什么卖那么贵，一瓶茅台上千元，毛利率高达90%，那你是没有看到卖玻尿酸的华熙生物。
玻尿酸的暴利才是超乎想象，现在，在正规三甲医院，注意是正规，注射一支国产玻尿酸的价格，在3500~8000元不等，进口价格是6000~13000元。
而玻尿酸的一支的成本不到20元，玻尿酸卖出了高出成本好几百的价格。相比于玻尿酸的利润，白酒就太逊色了。
去年，全国正规三甲医院就卖出了1000万支玻尿酸，太狠了。
仅华熙生物一家，就供应了全球三分之一还多的玻尿酸原料市场。
真正影响企业业绩的是定价权，也就是不管卖多贵，也不管值不值，就是有人买，而且还供不应求。
华熙生物，必将走出像茅台一样的牛股走势，因为全球女人的脸和爱美的心是永恒的主题。
